Abwicklung der Hypo Alpe Adria: Angebot an Heta-Gläubiger steht kurz bevor

Abwicklung der Hypo Alpe Adria: Angebot an Heta-Gläubiger steht kurz bevor

, aktualisiert 02. September 2016, 17:05 Uhr
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Kärnten hat Garantien für Anleihen der ehemaligen Hypo Alpe Adria von rund elf Milliarden Euro übernommen.

Quelle:Handelsblatt Online

Das Bundesland Kärnten könnte den Gläubigern der Skandalbank Heta noch am Freitag ein nachgebessertes Angebot zum Rückkauf ihrer Anleihen vorlegen. Kärnten bietet an, ihnen rund 90 Prozent der Forderungen zurückzuzahlen.

Wien/FrankfurtIm milliardenschweren Streit über die Skandalbank Heta rückt eine Lösung näher. Das Bundesland Kärnten könnte noch am Freitag ein nachgebessertes Angebot zum Rückkauf von Heta-Anleihen vorlegen, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Kärnten will den Heta-Gläubigern, darunter viele deutsche Banken und Versicherer, eine Rückzahlung von rund 90 Prozent ihrer Forderungen anbieten. Eine erste Offerte, die eine Rückzahlung von 82 Prozent vorsah, hatten die Anleihe-Gläubiger im März zurückgewiesen.

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Um langwierige Gerichtsprozesse und eine drohende Pleite Kärntens zu verhindern, setzten sich alle Beteiligten anschließend jedoch relativ rasch wieder an einen Tisch. Im Mai verständigten sie sich dann im Grundsatz auf einen Vergleich.

Dem nun offiziell vorgelegten Angebot müssen zwei Drittel der Geldgeber zustimmen. Österreichs Finanzminister Hans Jörg Schelling hat sich in dieser Woche zuversichtlich geäußert, dass dies gelingt. Bereits im Mai hatten auch wichtige Gläubiger-Gruppen Zustimmung signalisiert.

Vielen deutschen Banken würde der Vergleich Rückenwind bescheren. Sie mussten ihre Heta-Papiere Anfang 2015 auf Druck der Europäischen Zentralbank auf 50 Prozent abschreiben. Wenn jetzt mehr zurückbezahlt wird, können sie Rückstellungen auflösen und so ihre Bilanz aufhübschen.

Nach Berechnungen der Ratingagentur Fitch dürften deutsche Banken dadurch Buchgewinne von bis zu 1,5 Milliarden Euro einstreichen. Einzelne Institute wie die HSH Nordbank schrieben den Wert ihrer Heta-Bonds schon wieder hoch, da deren Marktwert im ersten Halbjahr bereits deutlich zugelegt hat.

Bei der Heta handelt es sich um eine der größten Banken-Abwicklungen in Europa. Kärnten hat Garantien für Anleihen der ehemaligen Hypo Alpe Adria von rund elf Milliarden Euro übernommen, ist nach eigenen Angaben aber nicht in der Lage, die Schulden vollständig zu begleichen.

Laut dem im Mai vereinbarten Deal will Kärnten erstrangige Anleihen nun zu 75 Prozent des Nennwerts zurückkaufen, nachrangige Papiere zu 30 Prozent. Den Erlös können die Gläubiger dann in eine neue Nullkupon-Anleihen mit einer Laufzeit von mindestens 13,5 Jahren tauschen.

Quelle:  Handelsblatt Online
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