Aktien, Anleihen, Fonds: Die Anlagetipps der Woche

Aktien, Anleihen, Fonds: Die Anlagetipps der Woche

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Größter Aktionär von Polyus Gold ist der russische Investor und Politiker Suleiman Kerimov.

von Frank Doll, Anton Riedl und Sebastian Kirsch

Der Immobilienkonzern Hamborner, der Autozulieferer Mahle, Polyus Gold und Aberdeen Global Brazil Equity: Aktien, Anleihen und Fonds für die Geldanlage.

Aktientipp: Hamborner - Lukrative Geschäfte mit dem Einzelhandel

Mit der Aussicht auf 45 Millionen Euro Netto-Mieteinnahmen steht der Immobilienkonzern Hamborner vor einem Rekordjahr. Als Bestandshalter von Immobilien profitiert Hamborner von solventen und langfristig orientierten Mietern. Seine größten Mieter sind die Einzelhandelsketten Edeka (13,9 Prozent Mietanteil) und Kaufland (10,1 Prozent) sowie Obi-Baumärkte (8,0 Prozent).

Wegen niedriger Zinszahlungen und nachträglicher Zusatzzahlungen aus einem Immobilienkauf kletterten die Gewinne im ersten Halbjahr sogar fast doppelt so stark wie die Mieteinnahmen. Damit dürfte es kein Problem sein, 2015 je Aktie gerechnet wie geplant operativ 44 Cent zu verdienen. Als steuerbegünstigter Immobilienkonzern (Reit) schüttet Hamborner den Großteil seiner Gewinne aus. Für 2014 dürfte es 40 Cent je Aktie Dividende geben.

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860 Millionen Euro könnten die mehr als 70 Immobilien von Hamborner Ende des Jahres wert sein, wenn in den nächsten Monaten neue Gebäude wie das Jobcenter in Aachen und ein Einzelhandelsgebäude in Celle dazukommen. Die Zusammensetzung des Immobiliendepots aus Einzelhandelscentern in guten Lagen, großflächigen Fachmärkten und jungen Bürogebäuden spricht für einen stabilen Geschäftsverlauf.

Abzüglich von – vorsichtig gerechnet – rund 380 Millionen Euro Schulden bliebe zum Jahresende ein Nettoinventarwert von 480 Millionen Euro. Je Aktie wären das 7,74 Euro. Das läge zwar etwas unter dem aktuellen Kurs, macht die Aktie bei Rückschlägen aber umso interessanter.

Aktientipp: Polyus Gold - Via London in russische Goldminen investieren

Im Mai 2006 brachte der russische Minengigant Norilsk Nickel seine Goldsparte an die Börse Moskau. Seit Oktober 2011 ist die Gesellschaft unter dem Namen Polyus Gold International auf der Kanalinsel Jersey registriert. Seither unterwirft sich der größte russische Goldförderer den Corporate-Governance-Regeln in Großbritannien. Seit Juli 2012 notieren die Aktien im Premiumsegment der Londoner Börse.

Größter Aktionär von Polyus Gold ist der russische Investor und Politiker Suleiman Kerimov. Der Vertreter der Republik Dagestan im russischen Föderationsrat kontrolliert über seine Luzerner Stiftung 40,2 Prozent des Aktienkapitals. Polyus Gold wird an der Börse aktuell mit 8,9 Milliarden Dollar bewertet.

Weitere Aktienpakete halten der ostukrainische Stahlbaron Oleg Mkrtchan (18,5 Prozent) sowie Gavriil Yushvaev (19,3 Prozent), ehemaliger Eigentümer des russischen Lebensmittelproduzenten Wimm-Bill-Dann.

Gemessen an der für 2015 angestrebten Jahresfördermenge von 1,63 bis 1,71 Millionen Unzen, ist Polyus Gold der weltweit neuntgrößte Goldproduzent, gemessen an den bestätigten Goldreserven von 66 Millionen Unzen, die Nummer vier. Nach sechs Monaten 2015 förderte Polyus in seinen sechs russischen Minen 783 000 Unzen Gold – fünf Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2014. Die Gesamtkosten je geförderter Unze lagen zuletzt bei 760 Dollar. Der schwache Rubel federt die zuletzt schwache Goldpreisentwicklung ab, weil die Kosten überwiegend in Rubel anfallen, während das Gold auf dem Weltmarkt in Dollar verkauft wird.

Die Finanz- und Liquiditätslage ist solide. Die Nettoverschuldung bewegt sich mit 381 Millionen Dollar im überschaubaren Rahmen. In der Kasse liegen 1,37 Milliarden Dollar Barreserven.

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