Dax-Aktien: Wie viel Dividende die Konzerne zahlen

Dax

In Deutschland ist Bilanzsaison, die börsennotierten Konzerne legen sich auf eine Dividende für ihre Aktionäre fest. Ausgezahlt wird diese am ersten Handelstag nach der Hauptversammlung. Bis auf ThyssenKrupp und Siemens, die beide bereits im Januar dran waren, halten alle Dax-Konzerne ihre Aktionärstreffen im April oder Mai ab. So manches Unternehmen hat die Dividende nach einem Rekord-Geschäftsjahr deutlich erhöht

Hier erfahren Sie, von welchen Dax-Konzernen die Aktionäre wie viel Dividende erwarten dürfen, wann die Hauptversammlung (HV) stattfindet und wer die größten Aktionäre der Konzerne sind. Alles in alphabetischer Reihenfolge.

Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Kurs zum Zeitpunkt der Bilanzpräsentation, bei der auch die Dividendenvorschläge des Vorstands veröffentlicht wurden.

Quelle: Bloomberg, Statista, eigene Recherche.

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Adidas

Der Sportartikelkonzern hält seine Hauptversammlung am 10. Mai ab. Schon am 7. März hat der Konzern seine Zahlen veröffentlicht und die sehen gut aus. Die Erlöse seien um 11,3 Prozent auf 13,34 Milliarden Euro geklettert, der Nettogewinn um 18,2 Prozent auf 671 Millionen Euro, teilte der zweitgrößte Sportartikel-Hersteller nach Nike in Herzogenaurach mit. Die Dividende soll nun um 25 Prozent auf 1,00 Euro je Aktie erhöht werden. Analysten hatten zunächst eine Dividende in Höhe von 0,95 Euro erwartet, nach 0,80 Euro pro Aktie im Vorjahr.

Rund 30 Prozent der Aktien des Sportartikelherstellers liegen in Nordamerika, nur zehn Prozent sind deutsche Aktionäre. Das Management des Konzerns hält insgesamt zwei Prozent. Die Großaktionäre sind die Blackrock-Gruppe und Thornburg Investment Management.

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Allianz

Der Versicherungsriese Allianz will an der Dividendenhöhe nicht rütteln und wie im Vorjahr 4,50 Euro je Aktie ausschütten. Angesichts der niedrigen Bewertungen der Finanzwerte an der Börse ist die Dividendenrendite relativ hoch: knapp 5,0 Prozent. Hauptversammlung ist am 9. Mai.

100 Prozent der Allianz-Aktien sind im Streubesitz. Auch hier hält die BlackRock Inc. mehr als fünf Prozent der Anteile.

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BASF

Der Chemiekonzern hat vom Aufschwung profitiert und will die Dividende von 2,20 Euro im Jahr 2011 in dieser Dividendensaison auf 2,50 Euro je Aktie erhöhen -das ist mehr als erwartet. Die Dividendenrendite läge dann bei 3,81Prozent (gemessen am Kurs vom 5.3.2012). Über den Dividendenvorschlag stimmen die Aktionäre am 27. April ab.

BASF ist das DAX-30-Unternehmen mit dem zweithöchsten Privatanlegeranteil in Deutschland. Rund ein Viertel der Aktien sind in Privathand. Größter Einzelaktionär ist – richtig - BlackRock Inc. mit 5,35 Prozent.

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Bayer

Der Chemiekonzern will die Dividende wie erwartet von 1,50 auf 1,65 Euro je Aktie erhöhen. Die Dividendenrendite würde somit 3,03 Prozent erreichen. HV-Termin ist am 27. April.

Bei Bayer haben Privatanleger einen Anteil am Grundkapital von rund 12 Prozent. Bayer-Mitarbeiter halten circa ein Prozent der Aktien. BlackRock, Inc. hält an der Bayer AG mehr als fünf Prozent. Damit sind sie jedoch nicht Hauptaktionär: Die amerikanische Capital Research and Management Company hat 9,97 Prozent der Anteile des Unternehmens.

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Beiersdorf

Beiersdorf hat bereits vorläufige Zahlen vorgelegt. Der Konsumgüterhersteller hat im vergangenen Jahr einen scharfen Gewinneinbruch erlitten. Der Nettogewinn fiel von 326 Millionen Euro auf 259 Millionen Euro. 2011 war belastet durch ein Sanierungsprogramm, mit dem sich der Konzern wieder auf Pflegeprodukte konzentrieren will, sowie durch besonders hohe Werbeausgaben zum 100. Geburtstag der Hauptmarke Nivea. Im laufenden Jahr steht ein Wechsel an der Konzernspitze. Am 1. März hat Beiersdorf endgültige Zahlen vorgelegt und will demnach die Dividende bei 0,70 Euro für 2012 auf dem Vorjahresniveau belassen. Die Dividendenrendite läge dann bei 1,45 Prozent. Hauptversammlungstermin ist der 26. April.

50,89 Prozent der Aktien bei Beiersdorf hält die Maxingvest AG, im Besitz von Beiersdorf sind rund zehn Prozent, der Rest befindet sich im Streubesitz.

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BMW

Für BMW-Aktionäre gibt es in diesem Jahr ein dickes Dividendenplus. Nach 1,30 Euro je Aktie im vergangenen Jahr will der bayrische Konzern nach der Hauptversammlung am 16. Mai diesmal 2,30 Euro je Aktie ausschütten. Die Dividendenrendite steigt damit auf 3,38 Prozent. Der Konzernüberschuss stieg 2011 um mehr als die Hälfte auf 4,9 Milliarden Euro. Das war allerdings weniger als von Analysten erwartet, die daher auch mit einer Dividende von 2,40 Euro gerechnet hatten. Insgesamt schüttet BMW 30,7 Prozent des Gewinns an die Aktionäre aus

Das freut natürlich besonders die Hauptaktionäre: BMW ist fest in Familienhand. Stefan Quandt hält 17,4 Prozent, Johanna Quandt 16,7 Prozent und

Susanne Klatten 12,6 Prozent der Anteile. Die restlichen 53,3 Prozent sind im Streubesitz.

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Commerzbank

Das Sorgenkind der deutschen Bankenbranche kann aufgrund der Staatsbeteiligung gar nichts für seine Aktionäre tun. Die Dividende bleibt auch 2012 auf der Nulllinie. Erst wenn das in der Finanzkrise gestützte Geldhaus die stillen Einlagen des Bundes bedient, darf es Dividenden ausschütten. Konzernchef Martin Blessing hat das für 2013 in Aussicht gestellt. Das setzt wiederum einen Gewinn nach HGB voraus. Wenn die Commerzbank die Staatsbeteiligung wieder los wird und Gewinne macht, dürfte es wieder Ausschüttungen geben. Hauptversammlung ist am 23. Mai.

Bei der Commerzbank ist immer noch die Bundesrepublik Deutschland mit 25 Prozent ungeliebter Hauptaktionär. Danach folgen die Allianz mit etwas unter fünf Prozent und Black Rock Inc. mit mehr als drei Prozent. 65 Prozent teilen sich verschiedene institutionelle Investoren.

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Daimler

Noch im Vorjahr war die Dividende mit 1,85 Euro je Aktie höher als beim Konkurrenten BMW. In diesem Jahr fällt der Autokonzern Daimler in diesem Vergleich hinter den Bayern zurück. Der Vorstand hat eine Dividende von 2,20 Euro je Aktie vorgeschlagen. Bei der Dividendenrendite sind die Stuttgarter mit 4,8 Prozent jedoch besser. Hauptversammlung ist am 4. April.

Auch bei Daimler sind mehr als 60 Prozent im Besitz diverser institutioneller Investoren. Private Investoren halten 20,9 Prozent der Aktien, danach kommen als Einzelaktionär die Aabar Investments mit neun Prozent, Kuwait mit 6,9 Prozent und Renault/Nissan mit 3,1 Prozent.

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Deutsche Bank

Auch der Branchenprimus bewegt sich in schwierigem Umfeld, zumindest die Dividende soll wie im Vorjahr 0,75 Euro je Aktie betragen und die Anleger so über den schwachen Aktienkurs hinwegtrösten. Hauptversammlung der Deutschen Bank ist am 31. Mai.

Die Deutsche Bank-Aktie befindet sich fast vollständig in Streubesitz. Großaktionäre sind die Credit Suisse Group mit 3,86 Prozent und BlackRock Inc. mit 5,14 Prozent.

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Deutsche Börse

Die Fusion mit der New Yorker Börse ist geplatzt. Als Trostplaster für die Aktionäre schlägt der Vorstand eine von 2,10 auf 3,30 Euro je Aktie erhöhte Dividende vor. Gemessen am aktuellen Kurs steigt die Dividendenrendite dann auf 6,80 Prozent. Termin für das Aktionärstreffen ist der 4. April.

Das Stimmrecht der amerikanischen Sun Life Financial (U.S.) Investments LLC, Wellesley Hills, an der Deutschen Börse beträgt 2,92 Prozent. Das entspricht 5.699.639 Stimmrechten.

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Deutsche Post

Für viele überraschend erhöhte die Deutsche Post die Dividende. Für das Geschäftsjahr 2011 sollen Aktionäre eine Dividende von 0,70 Euro pro Anteilsschein erhalten - fünf Cent mehr als im Vorjahr. Gemessen am aktuellen Kurs beträgt die Dividendenrendite somit 5,3 Prozent. Die Hauptversammlung ist für den 9. Mai geplant. 2011 hatte die Post ihren Gewinn vor Steuern und Zinsen deutlich gesteigert, Post-Chef verbreitete bei Bekanntgabe der Zahlen auch Zuversicht für das laufende Jahr.

Auch bei der Deutschen Post hat die KfW ihre Hände – oder vielmehr ihr Geld – im Spiel. 30,5 Prozent der Anteile hält die staatliche Bankengruppe, der Streubesitz (Free Float) beträgt 69,5 Prozent.

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Deutsche Telekom

Der Aktienkurs seit dem Börsengang ist eine Katastrophe, dafür lässt sich die Deutsche Telekom bei der Dividende nicht lumpen, sie soll wie im Vorjahr 0,70 Euro je Aktie betragen, was einer Dividendenrendite angesichts des niedrigen Kurses von stolzen 7,7 Prozent entspricht.

Auch bei der Telekom ist BlackRock beteiligt, im Vergleich zu anderen Einzelinvestoren aber nur zu einem geringen Teil. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hält 17 Prozent der Anteil am Grundkapital, die Bundesanstalt für Post und Deutsche Telekom 15 Prozent. Da fällt BlackRock mit 3,34 Prozent unter ferner liefen.

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E.On

Nach dem beschlossenen Atomausstieg sinken beim Energieversorger E.On auch die Dividenden von 1,50 Euro je Aktie im Vorjahr auf 1,00 Euro. Im vergangenen Jahr hatte der Energiekonzern den ersten Verlust in seiner Geschichte erlitten, das Minus betrug 2,2 Milliarden Euro. Schuld daran sind neben der sofortigen Abschaltung von Atomkraftwerken im Zuge der deutschen Energiewände auch Milliardenabschreibungen auf Aktivitäten in Spanien und Italien. Die Dividendenrendite beträgt gemessen am aktuellen Kurs immer noch bei 5,6 Prozent. Hauptversammlung ist am 3. Mai.

Beim Energieunternehmen E.On ist wieder BlackRock der größte Aktionär. Mehr als fünf Prozent der stimmberechtigten Anteile hält das Unternehmen. BlackRock ist der größte Finanzinvestor der Welt.

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Fresenius Medical Care (FMC)

Das Medizintechnik-Unternehmen erhöht die Dividende von 0,65 auf 0,69 Euro je Aktie erhöhen, bei den Vorzugsaktien steigt sie auf 0,71 Euro. Die Rendite liegt damit bei 1,3 Prozent. Hauptversammlung ist am 10. Mai.

Von Fresenius Medical Care sind rund 3,96 Millionen Vorzugsaktien im Umlauf, wovon die Top-20-Investoren rund 41 Prozent hielten. BlackRock Inc. und Thornburg Investment Management    halten jeweils rund vier Prozent der Aktien.

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Fresenius

Wie der Schwesterkonzern FMC im Dax will Fresenius SE die Dividende etwas erhöhen, von 0,87 auf 0,95 Euro je Aktie. Es ist die 19. Dividendenerhöhung in Folge. Die Dividendenrendite beträgt somit 1,2 Prozent. Zur Hauptversammlung lädt der Konzern am 11. Mai.

Der größte Anteilseigner von Fresenius ist die Else-Kröner-Stiftung mit rund 29 Prozent der Anteil. 4,26 Prozent sind in der Hand des Unternehmens, der Rest ist Streubesitz.

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HeidelbergCement

Nachdem sich der Konzern erholt hat, sollte auch die Dividende kräftig steigen. Im Jahr 2011 betrug sie 0,25 Euro, in diesem Jahr sollen 0,35 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Schätzungen waren sogar zu 0,70 Euro je Aktie erwartet worden. Die 0,35 Euro entsprechen zum jetzigen Aktienkurs einer Rendite von 0,77 Prozent. Das Aktionärstreffen findet am 3. Mai statt.

Bei HeidelbergCement sind rund 75 Prozent der Anteile international verstreut. Unter anderem hält die amerikanische Arnhold and S. Bleichroeder Holdings Inc. 5,12 Prozent, Black Rock folgt mit  4,83 Prozent, danach kommen Artisan Partners Limited Partnership mit 3,09 Prozent der Anteile.

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Henkel (Vz.)

Die Vorzugsaktien des Konsumgüterherstellers bringen den Aktionären nach 0,72 Euro je Aktie in diesem Jahr 0,80 Euro an Dividende ein - ein Cent weniger als prognostiziert. Für eine Stammaktie zahlt Henkel 0,78 Euro, acht Cent mehr als im Vorjahr. Die Dividendenrendite beträgt für die Vorzugsaktie somit 1,65 Prozent, für die Stammaktie 1,87 Prozent gemessen an den aktuellen Kursen. Am 16. April müssen die Aktionäre auf der Hauptversammlung den Dividendenvorschlag absegnen.

Bei Henkel sind 100 Prozent der Vorzugsaktien in Streubesitz. Die Stammaktien werden zu 53,21 Prozent von Mitgliedern der Henkel Familie gehalten.

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Infineon

Nach der Beinahe-Pleite gelang die Rückkehr in den Dax. Bei Infineon läuft es wieder besser. Auf der Hauptversammlung am 8. März wurde die Erhöhung der Dividende von 0,10 auf 0,12 Euro je Aktie beschlossen. Die Dividendenrendite erreichte so 2,06 Prozent.

Bei Infineon ist der größte Einzelaktionär mit fast zehn Prozent Dodge & Cox, gefolgt von

BlackRock Inc. mit 5,08 Prozent.

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K+S

K+S-Aktionäre profitieren von der guten Geschäftsentwicklung 2011. Nach Bekanntgabe der Zahlen stieg der Aktienskurs um mehr als sechs Prozent. Der Umsatz des Saatgut- und Pflanzenschutz-Herstellers stieg im vergangenen Jahr um elf Prozent auf 5,2 Milliarden Euro, der bereinigte Überschuss um die Hälfte auf 674 Millionen Euro. Mit beiden Kennzahlen schnitt K+S besser ab als von Analysten erwartet.

K+S will die Dividende in diesem Jahr von 1,00 auf 1,30 Euro je Aktie erhöhen. Das ist zwar weniger, als zuvor erwartet, entspricht aber immer noch einer Dividendenrendite von stolzen 3,35 Prozent. Hauptversammlungstermin ist am 9. Mai.

An K+S ist die Meritus Trust Company Limited über die EuroChem Group zu 9,88 Prozent beteiligt. Außerdem hält Blackrock Inc. 5,46 Prozent. Die Capital Research and Management Company und die Prudential Plc. (über M&G Investment Management Limited) alten jeweils drei Prozent an K+S

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Linde

Die Erfolgsstory des Linde-Konzerns setzt sich fort: Nach 2,20 Euro im Vorjahr steigt die Dividende auf 2,50 Euro erwartet. Aber der Kurs ist hoch, die Rendite erreicht 1,92 Prozent. Die HV hält Linde am 4. Mai ab.

Die Linde-Aktien gehörenzu5,12 Prozent der Sun Life Financial Inc. und zu 5,02 Prozent BlackRock. Weitere 4,94 Prozent am Grundkapital hält die Capital Research and Management Company , danach kommt der Versicherer Allianz mit 2,97 Prozent.

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Lufthansa

Bei der Fluggesellschaft Lufthansa kam es für Aktionäre weit schlimmer, als erwartet. Nach einem Nettogewinn von 1,1 Milliarden Euro 2011 gab Lufthansa ein abrutschen in die Verlustzone bekannt, das Minus beträgt 13 Millionen Euro. Eine Dividende gibt es trotzdem, allerdings eine deutlich gesunkene: nach 0,60 Euro je Aktie im vergangenen Jahr soll es nach der Hauptversammlung am 8. Mai nur noch 0,25 Euro geben. Die Dividendenrendite fällt somit auf 2,5 Prozent, 4,5 Prozent waren erwartet worden. Am 15. März gibt das Unternehmen weitere Details zu den Geschäftszahlen bekannt.

Bei Lufthansa ist wieder BlackRock involviert: 5,08 Prozent der Aktien hatte das US-Unternehmen Anfang 2011 inne. Die Templeton Global Advisors Limited ist mit genau fünf Prozent beteiligt, danach folgt die AXA S.A. mit 2,80 Prozent. 

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MAN

Die VW-Marke plant, die Aktionäre mit einer von 2,00 auf 2,30 Euro je Aktie gestiegenen Dividende erfreuen – was einer Rendite von 2,31 Prozent entspricht. Der Lkw-Hersteller lädt für den 20. April zur Hauptversammlung. Volkswagen hält 55,90 Prozent der Aktien an MAN. Das entspricht 78.805.649 Stimmrechten.

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Merck

Der Pharmakonzern aus Darmstadt kann sich ebenfalls einen Dividendenerhöhung leisten. Die Ausschüttung soll von 1,25 auf 1,50 Euro steigen. Darüber stimmen die Aktionäre am 20. April auf der HV ab.

Bei Merck gibt es zwei Gruppen von Großaktionären: Zwischen drei und fünf Prozent der Anteile halten die Deutsche Bank und die amerikanische MFS Institutional Advisors Inc. Bei der größeren Investorengruppe hält jeder Aktionär zwischen fünf und zehn Prozent. Namentlich sind das die Sun Life Financial Inc., die Templeton Global Advisors Ltd, dieTempleton Investment Counsel LLC und BlackRock.

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Metro

Der Handelskonzern produzierte im vorigen Jahr reichlich Negativschlagzeilen. Zudem hat die Euro-Schuldenkrise die Gewinne der Unternehmensgruppe einbrechen lassen. Netto verdiente Metro 2011 631 Millionen Euro, was einem Gewinnrückgang von knapp 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die erhoffte Anhebung der Dividende von 1,35 Euro je Aktie bleibt deshalb aus. Die Dividendenrendite beträgt somit 4,3 Prozent. Am 23. Mai treffen sich die Metro-Aktionäre.

Bei Metro sind die Gesellschafterstämme Haniel und Schmidt-Ruthenbeck Mehrheitsaktionäre. Sie haben 50,01 Prozent. Danach kommt der Gesellschafterstamm Beisheim mit 9,97 Prozent.

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Münchener Rück

Nach dem Katastrophenjahr 2011 will der Rückversicherungsriese, der offiziell unter dem Namen Munich Re firmiert, im laufenden Jahr wieder zu alter Gewinnstärke zurückkehren. Der Konzern will für 2011 trotzdem bei einer Dividende auf Vorjahreshöhe bleiben: 6,25 Euro je Aktie. Die Dividendenrendite ist ohnehin schon eine der höchsten im Dax mit aktuell 5,8 Prozent. HV-Termin ist der 26. April.

Bei dem Rückversicherer Munich Re ist Warren Buffet direkt beteiligt mit 10,2 Prozent.

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RWE

Der Essener Energieversorger leidet deutlicher als vermutet unter den Folgen der Energiewende. Der Nettogewinn brach um 45 Prozent ein. Daher stellt RWE auch nur eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie in Aussicht, nach 3,50 Euro im Vorjahr. Zum aktuellen Kurs läge die Dividendenrendite immer noch bei 5,6 Prozent. Allerdings war deutlich mehr erwartet worden. Die Hauptversammlung findet am 19. April statt.

Den Großteil am Grundkapital bei RWE hat die RWE-Beteiligungsgesellschaft mit 16 Prozent inne. Fünf Prozent hält RWE selbst, gefolgt von Blackrock mit drei Prozent.

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SAP

2011 war für den Walldorfer Softwarekonzern ein Rekordjahr. Der SAP-Vorstand schlägt daher eine Erhöhung der Dividende auf 1,10 Euro vor. Darin wäre eine Sonderdividende von 0,35 Euro anlässlich des 40-jährigen Firmenjubiläums enthalten. Analysten hatten lediglich 0,70 Euro je Aktie erwartet. Die Dividendenrendite steigt somit auf 2,13 Prozent. Die Aktionäre treffen sich am 23. Mai in Mannheim.

Der Freefloat bei SAP beträgt 73,1 Prozent, die meisten Aktien halten Anleger in den USA. Drei Prozent sind im Besitz der amerikanischen Capital Research and Management Company.

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Siemens

Die Zahlen für 2011 waren deutlich schlechter als gemeinhin erwartet. Dennoch hat Siemens die Dividende kräftig von 2,70 auf 3,00 Euro je Aktie erhöht. Die Hauptversammlung war bereits am 24. Januar, die Dividendenrendite betrug bei Ausschüttung 3,8 Prozent.

Größter Einzelaktionär bei Siemens ist wieder BlackRock mit 5,01 Prozent der Anteile. 3,03 Prozent entfallen auf die Werner von Siemens Stiftung und 1,25 Prozent auf die Siemens-Vermögensverwaltung GmbH.

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ThyssenKrupp

Der Stahlkonzern hat ebenfalls schon Hauptversammlung und Ausschüttung hinter sich. Die Dividende blieb entgegen einigen Schätzungen unverändert bei 0,45 Euro je Aktie. Das entspricht einer Rendite von 2,43 Prozent. HV-Termin war der 20. Januar.

Die ThyssenKrupp AG hat über 250.000 Aktionäre, Großaktionäre ist die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung (AKBH) mit einem Anteil von 25,33 Prozent.

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Volkswagen (Vz.)

Der Automobilkonzern hat ein Rekordjahr hinter sich. Die Vorzugsaktien von VW bescheren Dividendenliebhabern ohnehin viel Freude. In diesem Jahr steigt die Ausschüttung von 2,26 Euro im Vorjahr auf 3,06 Euro. Die Dividendenrendite liegt bei 2,2 Prozent. Auch für die Stammaktie wird die Dividende um 0,80 Euro auf 3,00 Euro je Aktie angehoben. Die Hauptversammlung entscheidet über die Dividendenvorschläge am 19. April.

50,73 Prozent der VW-Anteile gehören der Porsche Automobil Holding SE, 20 Prozent gehören – dem VW-Gesetz sei Dank – dem Land Niedersachsen und 17 Prozent der Katar Holding.

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