Anleihe: Schalke 04 erobert die Börse

Anleihe: Schalke 04 erobert die Börse

Der Bundesligist FC Schalke 04 will noch diesen Monat eine Mittelstandsanleihe herausgeben. Anders als die Fan-Anleihe könnte die sich auch für institutionelle Investoren lohnen. Ziel ist der Schuldenabbau.

Schalke 04 hat sich für die Champions League qualifiziert, also werden in der kommenden Saison wieder Millionen in die königsblaue Kasse fließen. Erst im vergangenen Jahr - der Saison 2010/2011, hat der FC Schalke 04 einen Umsatz von 224,2 Millionen Euro gemacht. Im Vergleich zu 2010 ist das ein Zuwachs von 19,3 Prozent oder rund 36 Millionen Euro. Dieses Plus erwirtschaftete der Verein durch die Teilnahmen an der Champions-League und den Gewinn des DFB-Pokals. Als Halbfinalist der Champions League kassierte Schalke 39,75 Millionen Euro, für den DFP-Pokal gab es noch mal rund sechs Millionen Euro. Aber auch Fanartikel (Erlös: 7,3 Millionen) und Spielertransfers, wie der Verkauf von Torwart Manuel Neuer an Bayern München, pushten die Zahlen. In der Saison 2010/2011 hat Schalke insgesamt 28 Millionen Euro mit Transfers verdient. Hinzu kamen noch einmal die sogenannten medialen Erlöse in Höhe von 65,5 Millionen Euro, Ticketeinnahmen mit 37,3 Millionen Euro und Erlöse aus der Werbung in Höhe von 55,4 Millionen.

Schulden um rund 40 Millionen verringert

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Das klingt soweit alles sehr rosig: 2011 war eines der besten wirtschaftlichen Jahre in der Geschichte des Vereins. Allerdings haben die Königsblauen auch noch einen ganzen Batzen Schulden. Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies sprach vor zwei Monaten von einer Belastung von "weit unter 200 Millionen Euro". Konkret hat der Verein 163 Millionen Euro Schulden. Der Konzern im Ganzen sitzt auf 185 Millionen Euro Miese - im Jahr 2010 betrugen die Verbindlichkeiten noch 217 Millionen Euro.

Ein Großteil der Schulden kam durch die Veltins Arena zustande. Ende 2011 stand der Kredit noch mit 58,2 Millionen Euro in den Büchern. Außerdem sorgten Personalkosten in Höhe von 99,9 Millionen Euro und die Trennung von Trainer und Manager Felix Magath für rote Zahlen. Damit soll nun schnellstmöglich Schluss sein. "Wir werden keine neuen Schulden machen", sagt Finanzvorstand Peter Peters. Bis 2018 sollen das Stadion abbezahlt und binnen der nächsten zehn Jahre auch sämtliche Verbindlichkeiten weitestgehend beglichen sein.

Anleihe für den Schuldenabbau

Und hier kommt die geplante Mittelstandsanleihe ins Spiel: Anders als die bereits existierende Fan-Anleihe, die mehr ein Liebesbeweis der Anhänger an ihren Verein sein soll, soll die Mittelstandsanleihe der Konsolidierung des Vereins helfen. "Wir wollen mit der Emission unsere Finanzierung weiter diversifizieren und auch unseren Investorenkreis erweitern", sagt Peters. Bis zu 50 Millionen Euro könne die Anleihe am Kapitalmarkt bringen. Der Erlös soll dann zum Schuldenabbau genutzt werden. Peters nennt die Anleihe dementsprechend einen "wichtigen Baustein unseres Zukunftskonzepts".

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