Jahresrückblick: Diese Fonds haben Anleger 2013 glücklich gemacht

Bestperformer 2013 - Luxembourg Selection Fund Asia Wind and Solar
146 Prozent Plus in zwölf Monaten

Die Performance des Luxembourg Selection Fund Asia Wind and Solar in den vergangenen zwölf Monaten ist beeindruckend. Der Fonds legte um mehr als 146 Prozent zu. Dabei investierten seine Manager vor allem in Hersteller von Solarzellen und Windturbinen in Asien, wo das Geschäft mit alternativen Energien spätestens seit der Atomkatastrophe in Fukushima floriert.

Die Ergebnisprognosen vieler asiatischer Unternehmen sind erfreulich. Die Modulpreise steigen. Doch ein Investment ist riskant. Denn vor allem politische Entscheidungen bestimmen die Aussichten.

Datenbasis: Morningstar.

Zweitbester Fonds 2013 - Credit Suisse EF Biotechnology

60 Prozent in einer Zukunftsbranche

Die Statistik zeigt: Fonds, die sehr hohe Renditen erzielt haben, rutschen im Jahr darauf oft ab. Daher lohnt es oft Gewinne mitzunehmen. Das könnte auch für die vielen Biotech-Fonds gelten, die 2013 unter den Besten rangieren. Fondsmanagerin Irene Püttner von Credit Suisse EF Biotechnology setzte bisher kontinuierlich auf die besten Aktien der Branche.

Mit durchschnittlich 30 Prozent Plus per annum im Fünf-Jahres-Vergleich und 60 Prozent Wertzuwachs anno 2013 ist der Fonds in seiner Kategorie über beide Zeiträume spitze. Die Rally könnte zwar noch weiter gehen. Wer jedoch über einen längeren Zeitraum investiert war, sollte Gewinne absichern.

Datenbasis: Morningstar

Bestperformer fünf Jahre - Allianz Thailand
Gute Ergebnisse für einen Exotenfonds

Braucht Otto-Normalverbraucher wirklich Thailand im Depot? Vermutlich nicht. Doch wer rechtzeitig auf den Fonds Allianz Thailand gesetzt hat, konnte vom Erfolg des Bestperformers im Fünf-Jahres-Mittel profitieren. Durchschnittlich 35,9 Prozent per annum erzielte der Fonds seit Januar 2009. Leider ist der Hype bereits vorbei und ein Einstieg lohnt eher nicht: Bereits 2013 machten Anleger etwa zehn Prozent Minus.

Datenbasis: Morningstar

Zweitbester Fonds 5 Jahre - INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND C
Gute Chancen für einen guten Performer

Der zweitbeste Fonds im Fünf-Jahres-Mittel auf mittelgroße und kleinere Aktien. Damit schaffte Fondsmanager Erik Esselink durchschnittlich 33,5 Prozent Rendite in diesem Zeitraum. Im abgelaufenen Jahr waren es sogar 43 Prozent. Experten geben der Anlageklasse auch für 2014 gute Chancen. Denn je länger die Konjunktur gut läuft, desto mehr profitieren mittelgroße und kleine Aktien. Dreht die Börse, geht es jedoch an diesen Börsen auch schneller abwärts.

Datenbasis: Morningstar

Bestperfomer 10 Jahre - ZZ2
Langfristig top, kurzfristig flop

Der Bestperformer seit Januar 2004 heißt ZZ2 und wird von der Constantia Privatbank in Wien angeboten. Der Fondsmanager Peter Pühringer verwaltet das Portfolio aus globalen Hochzinsanleihen seit 1997. Mit Erfolg. Stolze 17,8 Prozent per annum erzielte Pühringer im Zehn-Jahres-Mittel für seine Anleger. Allerdings ist auch der Ausgabeaufschlag von zehn Prozent spitze. Und wie für viele Rentenfonds fällt die Jahresperformance 2013 negativ aus.

Datenbasis: Morningstar

Zweitbester Fonds 10 Jahre - Allianz Nebenwerte Deutschland I
Spitzenchancen für einen Spitzenperformer

Der Fonds erzielt mit durchschnittlich 16 Prozent im Zehnjahresmittel das zweitbeste Ergebnis von allen Investmentfonds, die in Deutschland für Privatanleger zum Vertrieb zugelassen sind und eine entsprechende Erfolgsbilanz vorweisen können. Und die Chancen für mittelgroße Aktien stehen nach der Meinung vieler Experten im nächsten Jahr gut. Mit 39,4 Prozent spielten die Fondsmanager auch im Jahresvergleich in der ersten Liga. Dennoch mischen Anleger dieses Portfolio nur bei. Die Kurse können stark schwanken.

Datenbasis: Morningstar

Comeback 2013 - Legg Mason Capital Management Opportunity Fd
Ein Wiederholungstäter meldet sich zurück

Der Fondsmanager Bill Miller zählt zu den Ikonen der Geldanlage. So schlug er mit seinem damaligen Aktienfonds zwischen 1991 und 2005 exakt 15 Jahre in Folge seinen Vergleichsindex und stellte damit einen neuen Rekord auf. Denn die meisten Portfoliolenker schneiden nur wenige Jahre besser ab als der Markt. Umso interessanter ist der neue Fonds dieses Geldanlagetalents. Der 2009 neu aufgelegte US-Aktienfonds schaffte es mit mehr als 50 Prozent Plus unter die Top Performer des vergangenen Jahres. Der Fonds darf auch US-Anleihen und Derivate kaufen. Er lag 2012 und 2013 um jeweils mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Vergleichsindex. Und Bill Miller gilt als Wiederholungstäter.

Datenbasis: Morningstar

Spitzenfonds Aktien Asien - Nestor Fernost Fonds -B-
Ersten Aufwind geschickt genutzt

Obwohl die Aktienbörsen in China und Indien 2013 schwächelten, erzielte Fondsmanagerin Anna Ho in den vergangenen zwölf Monaten 28 Prozent Rendite. Sie setzt vor allem auf mittelgroße Unternehmen aus China, Indonesien, Indien und Australien. Eine interessante Beimischung für Mutige.

Datenbasis: Morningstar

Bestperformer europäische Aktien - Waverton European A EUR
Getunt mit mittelgroßen Titeln

Durchschnittlich 22,9 Prozent Plus schaffte der europäische Aktienfonds des Managers Oliver Kelton in den vergangenen fünf Jahren, 61 Prozent Plus waren es in den vergangenen zwölf Monaten. Kelton mischt laut Morningstar-Factsheet zu 39 Prozent mittelgroße Aktien bei. Sein Fonds ist eine interessante Alternative für alle, die 2014 ein Ende der Rezession in Europa erwarten. Das Porfolio ist jedoch etwas riskanter als herkömmliche Fonds, die nur auf Standardwerte setzen.

Datenbasis: Morningstar

Bestperformer bei europäische Nebenwerten - Alken Small Cap Europe R
Meister der Kaufgelegenheiten

Nicolas Walewski ist einer der erfolgreichsten Fondsmanager für Aktien europäischer Unternehmen. Konsequent nimmt er Opportunitäten am Markt wahr und machte sich zwischen 1999 und 2005 als Manager des damals kontinuierlich überdurchschnittlichen Fonds Oyster European Opportunities einen Namen. Mit dem Alken Small Cap Europe überzeugt er mit durchschnittlich 21,4 Prozent Jahresplus seit Januar 2009 und mit 41,6 Prozent im Zwölf-Monats-Zeitraum. Der Fonds ist eine ideale Beimischung für Europa-Begeisterte.

Datenbasis: Morningstar

Top bei reinrassigen US-Aktienfonds - MORGAN STANLEY US GROWTH FUND

Mit Technologietiteln an die Spitze

Vor allem mittelgroße Aktien und ein hoher Anteil an Technologieaktien trieben 2013 die Performance des US-Aktienfonds aus dem Hause Morgan Stanley. Mit 40 Prozent Plus im Jahresvergleich und durchschnittlich 25,6 Prozent Wertzuwachs in den vergangenen fünf Jahren überzeugt der Fonds über beide Zeiträume.

Datenbasis: Morningstar

Bestperformer bei deutschen Aktien - DWS Aktien Strategie Deutschland
Spitze über ein und fünf Jahre

Der Aktienfonds der Deutsche-Bank-Tocher DWS zählt seit Jahren immer wieder zu den Besten. Auch derzeit liegt er mit 37,9 Prozent Plus über zwölf Monate und durchschnittlich 20,9 Prozent über fünf Jahre in seiner Kategorie ganz vorn. Doch Neueinsteiger sollten vorsichtig agieren: Deutsche Aktien sind bereits gut gelaufen. Manche Experten erwarten Anfang 2014 eine Korrektur. Nutzen Sie die dann fallenden Kurse.

Datenbasis: Morningstar

Bestperformer Nebenwerte Deutschland - Allianz Nebenwerte Deutschland
Gute Zahlen, gute Chancen

40,8 Prozent schaffte der Nebenwerte-Fonds von Allianz Global Investments 2013. Damit überrundete er den Dax um fast 15, den SDax um fast zehn Prozentpunkte. Auch die Fünf-Jahres-Bilanz kann sich mit einem durchschnittlichen Plus von 25,3 Prozent jährlich sehen lassen.

Datenbasis: Morningstar

Bestperformer Aktien Welt - SIEMENS GLOBAL GROWTH
Klein, aber renditestark

Viele milliardenschwere Fonds tummeln sich im Anlagesegment der weltweiten Aktienfonds. So verwaltet der Uniglobal der Raiffeisentochter Union Investment mehr als neun Milliarden Euro, beim Carmignac Investissement sind es fast acht Milliarden Euro. Doch ausgerechnet der nur 19 Millionen Euro leichte Siemens Global Growth macht das Rennen. Das Portfolio liegt mit 46 Prozent im Jahresgleich ganz vorne. Über fünf Jahre schafften seine Manager 24,1 Prozent.

Datenbasis: Morningstar

Bestperformer Kurzläufer - BayernInvest Short Term
Hohe Rendite, hohes Risiko

Kurzläufer-Fonds zählen zu den beliebtesten Portfolios deutscher Privatanleger. Und der Rentenfonds der Bayerninvest lieferte 2013 satte sechs Prozent Plus. Dabei kaufen seine Manager vor allem Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 2,5 Jahren. Das erscheint verlockend. Denn beim Gros der Fonds in dieser Anlageklasse bewegt sich die Rendite unterhalb der Inflationsrate. Doch dieser Fonds setzt derzeit vor allem auf Emittenten, die kein Top-Rating haben. Das ist riskant.

Datenbasis: Morningstar

Bestperformer Anleihen Euro - GAM Star Credit Opp
16 Prozent trotz Niedrigzinsen

Die Renditen bereits laufender Bundesanleihen lagen auf Sicht von zwölf Monaten bei mageren 0,09 Prozent. Selbst zehnjährige Papiere gleichen nicht einmal die Inflationsrate aus. Mit Hilfe von Unternehmens- und Wandelanleihen schaffte der Manager der irischen Gesellschaft GAM bei dem neu aufgelegten Fonds 16,4 Prozent. Der Manager ging dafür aber auch höhere Risiken ein.

Datenbasis: Morningstar

Bestperformer ein Jahr Anleihen flexibel - Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
Abnehmende Erträge

Das Ziel eine hohe Gesamtrendite auf lange Sicht zu erwirtschaften hat der Pioneer Fund in den vergangenen fünf Jahren erreicht: Die Rendite von 22,1 Prozent plus über diesen Zeitraum beeindruckt. Der Fonds, der ein breit gestreutes Rentenportfolio investieren darf, profitierte in vergangenen Jahren vom zwischenzeitlichen Aufwind bei Schwellenländeranleihen und Unternehmensanleihen. Auch 4,4 Prozent Jahresperformance sind stark überdurchschnittlich. Doch die Differenz zu den hohen Erträgen früherer Jahre zeigt auch: Im Zinstal ist es schwieriger geworden, mit Anleihen eine hohe Performance zu erzielen.

Datenbasis: Morningstar

Bestperformer Mischfonds aggressiv - Squad Capital - Squad Growth
Kontinuierlicher Erfolg

Stephan Hornung erzielte mit Aktien von Wachstumsunternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung in den vergangenen fünf Jahren mit durchschnittlich 26,8 6 Prozent Zuwachs per annum eine sehr überzeugende Wertentwicklung. das Geschäftsjahr 2013 reiht sich mit mehr als 25 Prozent Plus nahtlos in die Erfolgsserie ein. Da bei seinen Portfolios „der Mehrwert mit relativ hoher Konstanz aufgebaut wird“, zeichnete Dachfondsmanager Eckhardt Sauren den Manager schon 2008 mit der Höchstwertung drei Goldmedaillen aus.

Datenbasis: Morningstar

Bestperformer Mischfonds Defensiv - Invesco PAN European High
Ruhig schlafen und gut essen

Mit maximal 30 Prozent Aktien plus hochrentierliche Anleihe schaffte das Portfolio von Invesco in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich 20,5 Prozent Plus. Auch auf Sicht von zwölf Monaten blieb die Performance zweistellig.

Datenbasis: Morningstar

Bestperformer Mischfonds flexibel - Lupus alpha All Opportunities
Groß und gut

Mit einem Plus von 20 Prozent im Jahresvergleich zählt das Portfolio bei flexiblen Mischfonds zu den Besten. Über fünf Jahre schaffte sein Fondsmanager Franz Führer durchschnittlich 12,4 Prozent per annum. Er darf das Fondsvermögen nicht nur auf Aktien- und Anleihen aufteilen, sondern nutzt auch Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen.

Datenbasis: Morningstar

Der beste Immobilienfonds - Bouwfonds European Residential
Spitze mit Wohnimmobilien

Egal ob in Europa oder weltweit: Die meisten offenen Immobilienfonds setzen vor allem auf Büroobjekte. Die Münchner Gesellschaft Catella Real Estate geht einen anderen Weg und bevorzugt Wohnimmobilien. Mit durchschnittlich 4,4 Prozent Plus in den vergangenen fünf Jahren liegt ihr Fonds in dieser Anlageklasse vorn. 5,2 Prozent schaffte der Fondsmanager seit Jahresbeginn.

Datenbasis: Morningstar