Starinvestor erzielt dicken Gewinn mit Apple-Aktien

Börsenguru Warren Buffett, wegen seines Gespürs für gute Investments das „Orakel von Omaha“ genannt, hat wieder zugeschlagen: Eine Milliardenwette auf Apple machte sich in kürzester Zeit bezahlt.

Warren Buffett

Bild:  dpa

Warren Buffett hat einmal mehr seinen guten Riecher für lukrative Geldanlagen bewiesen. Seine Firma Berkshire Hathaway gab am Dienstag (Ortszeit) in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht bekannt, ihren Anteil am iPhone-Hersteller Apple im vierten Quartal fast vervierfacht zu haben. Ende Dezember hielt die Buffett-Gesellschaft demnach 57,4 Millionen Aktien im Gesamtwert von damals rund 6,6 Milliarden Dollar (6,2 Milliarden Euro). Seitdem sind die Papiere des wertvollsten Konzerns der Welt kräftig im Kurs gestiegen.

Besser als erwartet ausgefallene Verkäufe des iPhone 7 im Weihnachtsquartal haben bei Anlegern neue Hoffnungen auf das zuvor abflauende Smartphone-Geschäft geweckt und die Aktie auf ein Rekordhoch befördert. Am letzten Schlusskurs gemessen waren Buffetts Apple-Papiere etwa 7,7 Milliarden Dollar (7,3 Milliarden Euro) wert. Der Staranleger hätte also schon einen Milliarden-Buchgewinn gemacht, sollte er zwischenzeitlich nicht wieder Aktien verkauft haben.

Buffett setzt außerdem offenbar auch auf ein Gelingen der 66 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto durch den Dax-Konzern Bayer. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway kaufte im vierten Quartal gut acht Millionen Monsanto-Aktien. Der Wert liegt bei mehr als 800 Millionen Dollar. Rund um den Globus müssen die Kartellbehörden dem Deal noch zustimmen. Mit einem Abschluss wird erst Ende 2017 gerechnet.

So sieht Warren Buffetts Portfolio aus

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Berkshire Hathaway ist die Investmentholding von Star-Investor Warren Buffett, in der er seine Beteiligungen bündelt. Zuletzt sorgte Buffett hierzulande für Aufsehen, als er den Motorradzubehör-Händler Detlev Louis für rund 400 Millionen Euro übernahm. Jetzt wurde bekannt, dass die Berkshire-Tochter Precision Castparts den deutschen Rohrzubehörhersteller Wilhelm Schulz GmbH aus Krefeld übernimmt. Berkshire hatte Precision Castparts 2015 komplett für 37 Milliarden Dollar übernommen - die größte Übernahme in der Geschichte der Holding. Precision Castparts ist nicht börsennotiert.

Im folgenden die wichtigsten Beteiligungen von Berkshire Hathaway.

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American Express: Die fünf wichtigsten Titel im Buffett Portfolio (1/5)

Fast 70 Prozent des Aktienwerts in Warren Buffetts Portfolio geht auf fünf Einzeltitel zurück. Dazu zählt der Kreditkartenanbieter American Express. An der Beteiligung hat sich auch im dritten Quartal nichts geändert.

Buffetts Anteile: mehr als 151 Millionen Stück
Wert der Beteiligung: 11,6 Milliarden Dollar

(Stand 20.1.2017)

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Coca Cola: Die fünf wichtigsten Titel (2/5)

Der bekennende Limonadentrinker Buffett hält auch im dritten Quartal 2016 an seinen Coca-Cola-Aktien fest. Der Investor hat insgesamt fast 400 Millionen Papiere in seinem Portfolio, damit gehören ihm annähernd zehn Prozent der gesamten Anteile an dem Konzern.

Buffetts Anteile: 398,2 Millionen Stück
Wert der Beteiligung: 16,5 Milliarden Dollar

Stand 20.1.2017

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IBM: Die fünf wichtigsten Titel (3/5)

Software-Hersteller IBM gilt als dritter Liebling im Buffett-Portfolio. Im dritten Quartal 2016 reduzierte er die Beteiligung ein wenig. Dennoch hält Buffett etwa acht Prozent der Unternehmensanteile.

Buffetts Anteile: 79,54 Millionen Stück
Veränderung im dritten Quartal 2016: minus zwei Prozent
Wert der Beteiligung: 12,9 Milliarden Dollar

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Kraft Heinz: Die fünf wichtigsten Titel (4/5)

Die Nahrungsmittelindustrie hat Warren Buffett aufgerüttelt – zunächst durch die Übernahme des Ketchup- und Soßenproduzent Heinz und dann durch die anschließende Fusion mit Kraft Foods zu Kraft Heinz. Das Unternehmen macht mehr als 22 Prozent des Werts des gesamten Portfolios aus.

Buffetts Anteile: 325,6 Millionen Stück
Wert der Beteiligung: 28,6 Milliarden Dollar

(stand: 20.1.2017)

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Wells Fargo: Die fünf wichtigsten Titel (5/5)

Der Rücktritt von Wells-Fargo-Vorstandschef John Stumpf wegen eines Skandals um Scheinkonten erfolgte erst im Herbst 2016. Der US-Finanzdienstleister blieb ein Favorit des „Orakels von Omaha“. Er hält rund 25 Prozent des Konzerns.

Buffetts Anteile: 479 Millionen Stück
Wert der Beteiligung: 27,5 Milliarden Dollar

(Stand: 20.1.2017)

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Apple: Das restliche Portfolio von A bis Z

Warren Buffetts Konglomerat Berkshire Hathaway ist seit dem ersten Quartal 2016 Aktionär des Technologiekonzerns Apple – und das, obwohl Buffett als Skeptiker gegenüber Technologiewerten gilt. Im dritten Quartal schrumpft die Beteiligung leicht.

Buffetts Anteile: 14,95 Millionen Stück

Stand im Folgenden: 15.11.2016

Auch andere große Positionen im Berkshire Portfolio krempelte Buffett inmitten der Aufregung, die die US-Präsidentschaftswahlen zum Jahresende an den Finanzmärkten ausgelöst hatten, kräftig um. So reduzierte der Investor die Beteiligung am Shoppingriesen Walmart um fast 70 Prozent auf weniger als eine Milliarde Dollar. Analysten fürchten, dass die US-Einzelhandelsbranche zum großen Leidtragenden der Steuerpläne des neuen Präsidenten Donald Trump wird. Der Sektor ist stark auf Billigimporte aus dem Ausland angewiesen, doch Trump will die USA gegen Freihandel stärker abschotten.

Ausgebaut hat Buffett derweil seine Anteile an den großen US-Airlines American, Delta und United Continental, denen Trump jüngst Unterstützung im Wettkampf mit internationalen Konkurrenten versprochen hatte. Berkshire hatte sich bereits im dritten Quartal in großem Stil mit Papieren von US-Fluggesellschaften eingedeckt. Die Investitionen kamen überraschend, da Buffett in der Vergangenheit sehr skeptisch gegenüber der Branche gewesen war.