Globalisierungsindex: Globalisierung kommt nur mäßig voran

Industrieländer haben sich in den vergangenen Jahren kaum noch vernetzt. Die Dynamik der Globalisierung bestimmen jetzt Schwellen- und Entwicklungsländer.

Wie sich die Welt abschottet

USA

Der Streit zwischen China und den USA über Dumpingpreise und Subventionen in der Solar-Industrie geht in die nächste Runde. Das US-Handelsministerium sprach sich in einer vorläufigen Entscheidung für weitere Zölle auf Solar-Importe aus China aus. Damit reagierte es auf eine offizielle Beschwerde der US-Tochter des deutschen Solarkonzerns SolarWorld, die staatliche Zuschüsse für chinesische Konkurrenten in den USA anprangerte. China reagierte umgehend mit heftiger Kritik.

Die Produktion der chinesischen Solarmodule und anderer Teile werde von der Volksrepublik subventioniert, erklärte das US-Handelministerium. Dadurch entstehe ein Wettbewerbsvorteil. Als Konsequenz würden zunächst vorläufig Zölle für chinesische Solarunternehmen erlassen. Die Aufschläge würden bis zu 35 Prozent betragen. Eine abschließende Entscheidung über die Zölle steht noch aus.

Hinzu kommt, dass ausländische Hersteller 50 Prozent ihrer Wertschöpfung in den Vereinigten Staaten erzielen müssen, wenn sie bei US-Staatsaufträgen zum Zuge kommen wollen. Washington pumpt seit der Finanzkrise auch verstärkt direkte Subventionen in Industrien.

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Indien

75 Prozent beträgt der Zolltarif, den Indien auf Premiumautos wie jene von Mercedes-Benz erhebt. Bis Ende März 2012 galt noch ein Tarif von 60 Prozent. Im bevölkerungsreichen Indien sind für Investoren aus dem Ausland ganze Branchen tabu: Den Einzelhandel schottet die Regierung zugunsten der indischen Straßenhändler ab, indem Ausländern keine Lizenz erteilt wird. Der Staat schreibt die Preise für manche Medikamente vor und vergrault damit Pharmahersteller wie Bayer.

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Europa

Die EU leistet sich jährlich Hilfszahlungen an Bauern im zweistelligen Milliardenbereich. Auch Subventionen für Kraftstoffe innerhalb der EU erschweren den globalen Handel. Seit August 2013 werden außerdem hohe Strafzölle für chinesische Solarpaneele zu Dumping-Preisen fällig.

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China

83 Milliarden Euro lautet der Umfang an öffentlichen Aufträgen, die Peking jedes Jahr nach Schätzungen der EU-Kommission vergibt – allerdings nur für heimische Unternehmen. Die systematisch benachteiligten Investoren aus dem Ausland müssen vor Ort mit lokalen Partnern Fabriken bauen – und ihre Patente einbringen. Aus dem Reich der Mitte stammen 90 Prozent der Spezialrohstoffe, die für High-Tech-Industrien so wichtig sind. Den Export
dieser Seltenen Erden hat Peking stark eingeschränkt.

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Brasilien

13,7 Prozent beträgt der durchschnittliche Zollsatz am Zuckerhut, womit Brasilien zu den Ländern mit den weltweit höchsten Einfuhrzöllen zählt. Auf diese Weise will die Regierung die Unternehmen zurAnsiedlung im Inland zwingen und den Währungskurs drücken. Der starke Real ist Folge hoher Rohstoffexporte und verhagelt der brasilianischen Industrie die Exportchancen.

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Russland

300.000 Autos müssen ausländische Pkw-Hersteller in Russland mindestens vor Ort bauen, wenn sie die hohen Zolltarife bei Importen von Neufahrzeugen und Zulieferungen umgehen wollen. Auf diese Weise versucht die Regierung um Noch-Premierminister Wladimir Putin, die Hersteller zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Inland zu motivieren. Außerdem drosselt der Staat bestimmte Exporte, etwa um den Getreidepreis im Inland niedrig zu halten

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Japan

778 Prozent beträgt der Zollsatz auf Reis, mit dem Japan seine Landwirtschaft praktisch abschottet. In der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt ist es außerdem üblich, heimischen Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen den Vorzug zu geben. Binnen zehn Jahren will Tokio alle Zölle auf null setzen – aber nur für Partner aus der Pazifikregion. Dass dies den globalen Freihandel aushöhlt, stört in Japan niemanden.

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Die anhaltenden Krisen auf den Weltmärkten setzen den internationalen Handels- und Geldströmen zu. So zumindest liest sich das Fazit des neuen DHL-Globalisierungsindex von Pankaj Ghemawat und Steven Altman. Zwar wachsen einerseits sowohl die Informations- und Kapitalflüsse insgesamt. Die Handelsströme hingegen sinken.

Noch im August legten die Strategieberater von McKinsey eine anders gelagerte, äußerst optimistische Prognose vor. Bis 2025 könne sich der Wert von internationalen Güter-, Waren- und Dienstleistungsströmen mehr als verdreifachen – von aktuell 26 Billionen Dollar auf bis zu 85 Billionen. Hauptantreiber sollen vor allem mehr Wohlstand und globale Teilhabe der Entwicklungs- und Schwellenländer sein.

Der jetzt veröffentlichte Globalisierungsindex zeigt jedoch, dass zu viel Euphorie fehl am Platz ist. Auch Nobelpreisträger Paul Krugman schreibt: „Die globale Vernetzung scheint zu erlahmen.“

Das sind die Märkte von morgen

Rang 10 – Tschechien

Tschechien ist attraktiv für Investoren aufgrund seiner Nähe zu Deutschland – die Entfernung von Berlin beträgt 290 Kilometer. Ein weiterer Pluspunkt: Das niedrige Risikos, gemessen anhand der OECD Country Risk Classification. Bewertet wird dabei die Anfälligkeit für Kursschwankungen und innere Unruhen. Hierbei erhält Tschechien auf einer Skala von null bis sieben eine null – wobei das dem niedrigsten Risiko entspricht. Ein weiterer Vorteil: Die hohe Importquote – das Land importiert jährlich Waren im Wert von 143 Milliarden Dollar.

Negativ auf die Bewertung wirken sich die relativ hohen pro Kopf Löhne aus – 27.300 US-Dollar verdient ein Tscheche im Schnitt jährlich sowie der jüngste Einbruch des Wirtschaftswachstum. Die tschechische Wirtschaft schrumpfte zuletzt um 0,9 Prozent. Ein weiteres Manko: Die vergleichsweise kleine Bevölkerung. Elf Millionen Menschen leben in Tschechien. Dasselbe Problem haben auch die anderen osteuropäischen Länder im Ranking.

Quelle: Thorsten Makowski, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Valueneer und Lehrbeauftragter an der Mannheim Business School

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Rang 9 – Ungarn

So auch Ungarn. Das kann zwar mit ähnlichen Vorteilen auftrumpfen wie Tschechien: Es liegt in der Nähe Deutschlands und die OECD ordnet es in die niedrigste Risikoklasse ein. Ein Standortnachteil ist aber ebenfalls die niedrige Einwohnerzahl: Zehn Millionen Menschen leben hier. Sowohl in puncto Importen als auch in puncto Direktinvestitionen hat es gegenüber Tschechien das Nachsehen – Ungarn importiert Waren im Wert von 87 Milliarden Dollar pro Jahr und lockt Direktinvestitionen aus dem Ausland im Wert von 107 Milliarden Dollar.

Vorteile gegenüber Tschechien sind das zumindest geringe Wirtschaftswachstum von immerhin 0,2 Prozent und die geringeren Lohnkosten: 23.200 Dollar verdient ein Ungar im Schnitt jährlich.

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Rang 8 – Algerien

Die OECD bewertet das Risiko der afrikanischen Wirtschaft mit drei und ordnet Algerien damit einer relativ hohen Risikoklasse zu. Trotzdem trumpft das Land mit einigen Vorzügen auf: Die 39 Millionen Einwohner erhalten mit 13.800 Dollar pro Kopf relativ geringe Löhne. Die Wirtschaft wächst stabil und schnell – zuletzt mit 3,1 Prozent.

Gute Gründe, dass die ausländischen Direktinvestitionen, die derzeit nur 23 Milliarden Dollar pro Jahr betragen,  künftig ansteigen könnten. Algerien repräsentiert nach Osteuropa die zweite große Wachstumsregion: Afrika.

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Rang 7 – Marokko

In Marokko leben 33 Millionen Einwohner. Die Löhne liegen mit 7.400 Dollar pro Kopf noch im moderaten Bereich – was besonders für Investoren attraktiv ist. Die Wirtschaft wächst jährlich um 5,1 Prozent – was darauf schließen lässt, dass die ausländischen Direktinvestitionen, die 2012 bei 48 Milliarden Dollar lagen, ebenfalls weiter steigen dürften.

Was auf Investoren allerdings abschreckend wirken dürfte, ist die hohe Risikoklasse. Die OECD bewertet Marokko mit einer drei.

 

Bild: dpa Picture-Alliance

Rang 6 – Mexiko

Mexikos größtes Potenzial sind seine zahlreichen Einwohner: 120 Millionen Menschen leben dort – Tendenz: Steigend. Das Potenzial spiegelt sich an den hohen ausländischen Direktinvestitionen wider: 435 Milliarden Dollar wurden dort im vergangenen Jahr investiert.

Das Wirtschaftswachstum enttäuschte zwar zuletzt mit nur 1,2 Prozent und auch die Risikoklasse ist mit drei relativ hoch – nichtsdestotrotz: Mexiko hat großes Potenzial.

Bild: dpa Picture-Alliance

Rang 5: Türkei

2005 zählte Ex-Goldman-Sachs-Banker Jim O’Neill die Türkei neben Mexiko, Indonesien und Südkorea zu den nächsten großen Wachstumsmärkten. Die Performance der Türkei gibt ihm recht: Die Wirtschaft wuchs zuletzt um 3,8 Prozent, damit lockte sie 2013 194 Milliarden Dollar Direktinvestitionen aus dem Ausland und importierte Waren im Wert von 243 Milliarden Dollar.

Stabil ist die türkische Wirtschaft allerdings derzeit nicht. Innere Konflikte, die auf das Gebaren des früheren Ministerpräsidenten und heutigen Staatspräsidenten der Türkei; Recep Tayyip Erdoğan, zurückgehen sowie die Probleme mit dem Islamischen Staat und den Kurden an der Grenze der Türkei begründen die hohe Risikoklasse. Die OECD stuft das Risiko der Türkei bei vier ein.

 

Bild: Ankara Views Peretz Partensky CC2.0 Generic License

Rang 4: Südkorea

Ein weiterer Beleg für O’Neills Treffsicherheit ist Südkorea. Dort leben 50 Millionen Einwohner. Trotz des recht hohen pro Kopf Lohns von 33.800 Dollar wächst die Wirtschaft noch immer stark. Im vergangenen Jahr legte sie um 2,8 Prozent zu.

2013 lockte sie 152 Milliarden Dollar ausländischer Direktinvestitionen an und importierte Waren im Wert von 514 Milliarden Dollar. Zudem ordnet die OECD Südkorea der niedrigsten Risikoklasse zu. Gute Aussichten für Investoren.

Bild: Patriot Missile at the English Language Wikipedia CC Share-Alike 3.0 Unported

Insgesamt 140 Länder, die für 99 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts sowie 95 Prozent der Weltbevölkerung stehen, berücksichtigt der Globalisierungsindex. Aus über einer Million Daten aus Handels-, Finanz-, Informations- und Menschenströmen errechneten die Forscher einen Lagebericht. Wir stellen Ihnen die fünf wichtigsten Erkenntnisse vor:

Niveau der Handelsströme noch hinter Vor-Krisen-Zeit

Die Globalisierung komme langsamer voran als gedacht. Auch wenn sich der Freihandel allmählich erholt – insgesamt liegt er noch hinter seinem Höchstwert aus dem Jahr 2007 zurück.

So sei die Globalisierung zwar in der Tiefe gewachsen – es gab zwischen den Ländern also insgesamt einen größeren Austausch von Waren, Dienstleistungen, Informationen und Menschen als noch im Jahr 2005. Gleichzeitig hat aber die Breite dieser Beziehungen abgenommen. Das bedeutet: Der absolute Wert steigt - die Zahl der Länder, mit denen gehandelt wird, sinkt.

So vernetzt ist die Welt: Die Struktur der globalen Handelsströme.

Bild:  DHL Global Connectedness Index 2014

Wie eingeschränkt die Globalisierung ist, zeige sich treffend am Beispiel Deutschland, dessen Exporte zu 70 Prozent nach Europa gehen. „Deutschland wird zwar zu Recht als eine der stärksten Exportnationen der Welt betrachtet. Aber die starke regionale Konzentration veranschaulicht die mangelnde Breite der globalen Vernetzung“, sagt Pankaj Ghemawat, der Autor der Studie.

Deutschland habe mit den Entwicklungen in den aufstrebenden Märkten nicht Schritt gehalten. „Wäre der Anteil deutscher Unternehmer mit der Wirtschaft der Entwicklungsländer gewachsen, könnten ihre Exporte heute 17 Prozent höher liegen.“

2013 exportierte Deutschland Waren im Wert von reichlich einer Billion Euro. Das vermeintlich verschenkte Potenzial liegt also bei 170 Milliarden Euro.

Kapitalflüsse erholen sich

Ähnlich dem Gesamtbild entwickeln sich die Kapitalströme. Diese erholen sich zwar langsam, liegen aber noch hinter dem Vor-Krisen-Niveau zurück. So erreichte der internationale Kapitalfluss 2011 einen Wert von reichlich vier Billionen US-Dollar. Das liegt deutlich hinter den fast 12 Billionen US-Dollar aus 2007.