Panasonic: Vom Elektrokonzern in die Top-Liga der Autozulieferer

Am Freitag liefert Tesla die ersten 30 Model 3 aus. Wichtige Bauteile des Elektroautos kommen von Panasonic. Jetzt wollen die Japaner mehr: Das Ziel sind die zehn größten Autozulieferer der Welt.

Das sind die innovationsstärksten Autobauer

Den Zweikampf um die Krone als größter Autobauer der Welt hat Toyota nur ganz knapp an Volkswagen verloren. In einer anderen Auswertung liegen die Japaner allerdings deutlich hinter dem Wolfsburger Konzern: In der Studie "AutomotiveInnovations" für die das Center of Automotive Management (CAM) der Hochschule Bergisch Gladbach über 1.100 Innovationen aus 19 Autokonzernen ausgewertet hat, verpasst Toyota mit Rang 15 erneut die Top Ten. Welche Unternehmen es unter die besten Zehn in dem Innovations-Ranking geschafft haben, zeigt die folgende Übersicht.

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Platz 10: Renault

Für das Ranking ist nicht die reine Anzahl an Innovationen ausschlaggebend, sondern wie die CAM-Forscher um Studienleiter Stefan Bratzel die Innovationen gewichten. Jede einzelne Innovation, definiert als Verbesserung des Kundennutzens, wird anhand ihres Innovations- und Reifegrads nach gleichem Muster gewichtet. Aus der Summe der gewichteten Einzelinnovationen wird das Ranking der Hersteller errechnet. Renault kommt so auf 44 Indexpunkte – obwohl 57 Innovationen in die Wertung eingeflossen sind.

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Platz 9: Ford

Ford zählt zu den Verlierern des diesjährigen Rankings. Im Vorjahr kamen die Amerikaner noch auf Rang 6, dieses Mal reicht es mit 49 Indexpunkten aus 59 Innovationen nur zum 9. Platz.

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Platz 8: Fiat-Chrysler Automobile

Von Platz 15 im Vorjahr geht es für FCA ein gutes Stück nach vorne. Für FCA ist es das beste Ergebnis der letzten Jahre. Verantwortlich dafür sind 77 Innovationen, die sich vor allem auf die neuen oder überarbeiteten Modelle Alfa Romeo Giulia (im Bild), Chrysler Pacifica, Maserati Levante und Maserati Quattroporte verteilen. In der Summe bewerten das die CAM-Forscher mit 52 Indexpunkten.

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Platz 7: PSA

Der französische PSA-Konzern zählt ebenfalls zu den Gewinnern. Allerdings geht es für Citroën und Peugeot mit 56 Punkten aus 62 Innovationen nur einen Rang nach vorne. Die Innovationen von Opel zählen in der Studie noch nicht dazu, sie werden vorerst bei General Motors gelistet.

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Platz 6: Hyundai

Der koreanische Hyundai Konzern hat es auf 102 Innovationen geschafft – der zweitbeste Wert hinter dem VW-Konzern. Doch die Innovationen wurden von den CAM-Forschern nicht hoch bewertet, was in der Summe nur für einen Indexwert von 59 Punkten reicht.

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Platz 5: General Motors

Die Top-5 eröffnet General Motors mit 73 Indexpunkten aus 96 Innovationen. Bei den Amerikanern sticht besonders der Chevrolet Bolt hervor, ein Elektrofahrzeug der unteren Mittelklasse mit einer Reichweite von 383 Kilometern bzw. 238 Meilen (nach US-Norm; NEFZ: ca. 500 km). Ohne Opel, das noch bei GM gezählt wird, wäre der US-Konzern wohl dennoch auf Rang 5 geblieben, wenn auch nur noch ganz knapp vor Hyundai.

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Panasonic wurde mit Konsumelektronik wie Plasma-Fernsehern und Audiogeräten groß. Scharfe Konkurrenz aus Korea und China und Rekordverluste in Milliardenhöhe zwangen die Japaner zu einem radikalen Schwenk zum Industriegeschäft. Inzwischen erwirtschaftet Panasonic mehr Umsatz und Gewinn mit Komponenten und Systemen für die Industrie als mit Elektronik für private Haushalte.

„Wir haben einige Zeit gebraucht, um uns an die anderen Produktzyklen zu gewöhnen“, gestand Yoshio Ito, Vize-Präsident des Konzerns und seit April 2014 der Chef der Sparte für Automobil- und Industriesysteme, jetzt in Tokio. Doch nun zeichne sich eine größere Gewinnwende ab. Dabei sollen die alten Stärken aus der Konsumelektronik zu Wettbewerbsvorteilen bei der Digitalisierung, Elektrifizierung und Vernetzung der Fahrzeuge werden.

Itos Geschäftsbereich war bereits im Vorjahr mit einem Umsatz von 20 Milliarden Euro und einem Betriebsgewinn von 841 Millionen Euro der stärkste Geschäftszweig. Das Autogeschäft selbst kam auf 10 Milliarden Euro Umsatz und somit ein Sechstel der Konzerneinnahmen. Hier sieht Ito das größte Wachstumspotenzial.

Die weltweit größten Autozulieferer

Platz 10

Faurecia (Frankreich)

Umsatz 2016: 18,711 Milliarden Euro
Umsatz 2015: 18,770 Milliarden Euro
Veränderung: -0,3 Prozent
Hauptprodukte: Sitze und Innenausstattung

Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stand: Juni 2017

Platz 9

Michelin (Frankreich)

Umsatz 2016: 20,907 Milliarden Euro
Umsatz 2015: 21,199 Milliarden Euro
Veränderung: -1,4 Prozent
Hauptprodukte: Reifen

Platz 8

Bridgestone-Firestone (Japan)

Umsatz 2016: 22,485 Milliarden Euro
Umsatz 2015: 24,094 Milliarden Euro
Veränderung: -6,7 Prozent
Hauptprodukte: Reifen

Platz 7

Aisin (Japan)

Umsatz 2016: 27,977 Milliarden Euro

Umsatz 2015: 24,133 Milliarden Euro
Veränderung: +15,9 Prozent
Hauptprodukte: Getriebe, Bremssysteme, Karosserie- und Motorenteile

Platz 6

Hyundai Mobis (Südkorea)

Umsatz 2016: 30,227 Milliarden Euro
Umsatz 2015: 28,096 Milliarden Euro
Veränderung: +7,6 Prozent
Hauptprodukte: Cockpit-, Frontend- und Chassismodule

Platz 5

ZF Friedrichshafen (Deutschland)

Umsatz 2016: 32,353 Milliarden Euro
Umsatz 2015: 27,113 Milliarden Euro
Veränderung: +19,3 Prozent
Hauptprodukte: Fahrwerks- und Antriebssysteme, Elektronik/Software

Platz 4

Magna (Kanada)

Umsatz 2016: 34,587 Milliarden Euro
Umsatz 2015: 29,408 Milliarden Euro
Veränderung: +17,6 Prozent
Hauptprodukte: Karosserie & Fahrwerksysteme, Exterieur-Ausstattungen

Platz 3

Denso (Japan)

Umsatz 2016: 36,301 Milliarden Euro
Umsatz 2015: 34,299 Milliarden Euro
Veränderung: +5,8 Prozent
Hauptprodukte: Klimasysteme, Motorsteuerung, Human-Machine-Interface

Platz 2

Continental (Deutschland)

Umsatz 2016: 40,550 Milliarden Euro
Umsatz 2015: 39,232 Milliarden Euro
Veränderung: +3,4 Prozent
Hauptprodukte: Brems-, Fahrwerk- und Sicherheitssysteme, Reifen

Platz 1

Bosch (Deutschland)

Umsatz 2016: 43.936 Milliarden Euro
Umsatz 2015: 41,657 Milliarden Euro
Veränderung: +5,5 Prozent
Hauptprodukte: Antriebs-, Sicherheits- und Komfortsysteme

Der reine Automobilumsatz soll in diesem und nächsten Jahr um insgesamt die Hälfte auf über 15 Milliarden Euro zunehmen. „Für 93 Prozent davon haben wir schon heute feste Aufträge“, verkündete Ito. Bis zum Geschäftsjahr 2021 rechnet er mit einer Steigerung der Einnahmen um ein weiteres Viertel auf 19 Milliarden Euro. „Damit würden wir auch ohne Zukäufe zu den zehn größten Automobilzulieferern gehören, selbst falls die Konkurrenz bis dahin weiter wächst“, betonte Ito. Derzeit steht Panasonic auf Platz 23.

Vom einfachen Teile- zum wichtigen Systemzulieferer

Der Schwenk zum Industriegeschäft hat die Japaner auch gelehrt, bei Produktion und Vertrieb ganzheitlicher denken. „Wir verkaufen künftig mehr Systeme statt Komponenten und bewegen uns damit in der Lieferkette eine Stufe nach oben“, meinte Ito. Dadurch werde sich die operative Marge um mehr als ein Drittel auf 5,2 Prozent erhöhen.

Dabei will Panasonic jedoch nicht nur seine bisherigen Kunden in der japanischen Autoindustrie bedienen. „Wir haben in den USA und Europa eigene Design- und Entwicklungszentren, die mit entsprechenden Anpassungen in diesen Regionen auch Neukunden gewinnen sollen“, erläuterte Ito. Damit sieht sich Panasonic auch als Zulieferer der deutschen Autoindustrie und tritt gegen Bosch und Continental an, die zu den führenden Elektronikherstellern im Auto gehören.

Als wichtigsten Wachstumstreiber nannte der Spartenchef die Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen (LIBs) mit einer Umsatzverdopplung von 2016 bis 2018 auf 4,2 Milliarden Euro. Die Lithium-Zellen entwickelten die Japaner einst für ihre Laptops und Handys, bis Tesla sie als Antrieb fürs Elektroauto entdeckte. Noch stärkeres Wachstum erwartet der Manager bei Schaltrelais als Folge der Elektrifizierung der Fahrzeuge. Hier werde sich die Nachfrage bis 2021 um den Faktor 4 bis 6 erhöhen.