Frankfurt Der Bad Homburger Gesundheitskonzern Fresenius will umfangreiche Bankkredite umschulden und dadurch seine Zinskosten senken. Ein im September 2013 fälliges Darlehenspaket plus Kreditlinien solle vorzeitig über neue Bankkredite refinanziert werden, teilte Fresenius am Montag an.
Einem Sprecher zufolge geht es um ein Volumen von rund 900 Millionen Dollar, das dem Unternehmen durch Darlehen und Kreditlinien zur Verfügung gestanden hatte. Die Vereinbarungen mit den Banken für die neuen Kredite sollen im Dezember unter Dach und Fach gebracht werden - die Auszahlung solle dann im Juni 2013 erfolgen. Mit dem Vorgehen will Fresenius von den aktuell günstigen Konditionen für Bankkredite profitieren.
Darüber hinaus kündigte der Konzern an, im Zuge der Umschuldung wahrscheinlich auch die 650 Millionen Euro schwere Unternehmensanleihe 2016 zu tilgen, die mit einem Zinskupon über 5,5 Prozent ausgestattet ist. Bei der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) wird der Konzern derzeit mit der Bonitätsnote „BB+“ und stabilem Ausblick bewertet. Die Konkurrenzagentur Moody's stuft Fresenius mit „Ba1“ und ebenfalls stabilem Ausblick ein. Damit liegen beide Ratings im Ramschniveau.
