Evonik: Chemie-Konzern holt sich Geld für Übernahme

Evonik: Chemie-Konzern holt sich Geld für Übernahme

Bild vergrößern

Evonik hat sich billiges Geld für den Kauf der Air-Products-Sparte geholt.

Für den Kauf des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products hat sich Evonik billiges Geld besorgt. Der Chemie-Konzern platzierte drei Anleihen über 1,9 Milliarden Euro bei mehr als 200 institutionellen Investoren.

Der Spezialchemie-Konzern Evonik hat die Finanzierung seiner milliardenschweren Übernahme in den USA unter Dach und Fach gebracht. Das Essener Unternehmen platzierte am Dienstag drei Anleihen über insgesamt 1,9 Milliarden Euro bei mehr als 200 institutionellen Investoren, wie Evonik mitteilte.

Den Rest der 3,5 Milliarden Euro schweren Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products finanziert Evonik mit eigenen Mitteln. Eigentlich hatte das Unternehmen sie nur zur Hälfte mit Fremdkapital bezahlen wollen. Doch die Zinsen für die Anleihen sind günstig wie nie: Eine 650 Millionen Euro umfassende Tranche mit viereinhalb Jahren Laufzeit wird mit null Prozent verzinst.

Anzeige

Die achtjährige, 750 Millionen Euro schwere Anleihe-Tranche hat einen Kupon von 0,375 Prozent, die zwölfjährige Tranche über 500 Millionen Euro verzinst sich mit 0,75 Prozent. Evonik-Finanzchefin Ute Wolf sprach von "sehr attraktiven Konditionen". Die Anleihen seien deutlich überzeichnet gewesen.

PremiumChristian Kullmann Der neue starke Mann bei Evonik

Mit seinem Aufstieg zum Vize wird Strategievorstand Christian Kullmann zum starken Mann in dem Essener Chemiekonzern Evonik.

Evonik Quelle: dpa

Im Schnitt zahlt Evonik damit auf seine Verbindlichkeiten am Kapitalmarkt 0,74 Prozent Zinsen pro Jahr. Bisher waren es 1,35 Prozent.

Die Platzierung wurde organisiert von Barclays, BNP Paribas, der Deutschen Bank, HSBC, JPMorgan und Societe Generale.

Anzeige
Unternehmer stellen sich vor
Deutsche Unternehmerbörse - www.dub.de
DAS PORTAL FÜR FIRMENVERKÄUFE
– Provisionsfrei, unabhängig, neutral –
Angebote Gesuche




.

Zur Startseite
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%