Telekom-Chef Tim Höttges verfolgte bislang nicht das Ziel, durch die Übernahme von Technologiefirmen Marktanteile zu gewinnen. Jetzt gibt er seine Zurückhaltung auf. Der neue Geschäftsbereich Security soll auch durch Zukäufe wachsen und sucht nach geeigneten Kandidaten. Das kündigte der neue Bereichsleiter Dirk Backofen im Gespräch mit der „WirtschaftsWoche“ an.
„Unser Ziel ist, ein europäischer Marktführer für Cybersecurity zu werden und in den nächsten Jahren schneller als der Markt zu wachsen“, sagt Backofen. „Das können wir nur erreichen, wenn wir auch über Fusionen und Zukäufe nachdenken.“
Bisher arbeitet die Deutsche Telekom mit 50 externen Technologiepartnern zusammen, um Privat- und Geschäftskunden vor Cyberangriffen zu schützen. Diese Kooperationen will die Telekom in den kommenden Monaten weiter ausbauen. „Im Moment haben wir über 200 Anfragen von innovativen Firmen, die bei uns gelistet werden wollen“, sagt Backofen. „Davon werden es wahrscheinlich nur 10 bis 15 Anbieter in unser Portfolio schaffen.“ Aus dem Kreis der Partnerfirmen könnten auch die Übernahmekandidaten kommen.
Zahlen und Fakten zum Mobilfunk-Markt
Im vergangenen Jahr wurden rund 1,5 Milliarden Smartphones verkauft. Das war ein Wachstum von zwei bis fünf Prozent im Vergleich zu 2015 - die Berechnungen einzelner IT-Marktforscher weichen etwas voneinander ab.
Noch im Jahr davor war der Absatz um mehr als zehn Prozent gewachsen. Als zentrale Auslöser für die Abkühlung gelten die wirtschaftlichen Turbulenzen im größten Smartphone-Markt China sowie anderen Ländern wie Russland.
Samsung blieb auf das gesamte Jahr gerechnet der größte Smartphone-Anbieter mit einem Marktanteil von gut 20 Prozent, Apple ist die Nummer zwei mit knapp 15 Prozent.
Im Weihnachtsgeschäft wurden die Apple-Verkäufe aber vom iPhone 7 beflügelt und bei Samsung schlug das Batterie-Debakel beim Galaxy Note 7 auf den Absatz. Im Ergebnis schob sich Apple in dem Quartal mit 78,3 Millionen verkauften iPhones knapp an Samsung vorbei.
Anbieter aus China haben sich - vor allem dank der Größe des heimischen Marktes - weltweit in die Spitzengruppe vor. Die drei Hersteller Huawei, Oppo und BBK schließen nach Samsung und Apple die globale Top 5 ab und kamen zusammen auf gut 20 Prozent Marktanteil.
Bei den Smartphone-Betriebssystemen dominiert Googles Android-Software mit einem Marktanteil über 80 Prozent. Den Rest füllt weitgehend das iOS von Apples iPhones aus. Andere Betriebssysteme wie Windows Phone oder Blackberry OS sind inzwischen praktisch bei Null angekommen. Dabei wurde mit ihnen einst die Hoffnungen verbunden, dass sie zur starken Nummer drei im Markt werden könnten.
Im vergangenen Jahr gab es nach Berechnungen von Experten weltweit rund 7,4 Milliarden Mobilfunk-Anschlüsse. Zum Jahr 2020 dürfte ihre Zahl auf knapp 8,4 Milliarden ansteigen, prognostiziert der IT-Marktforscher Gartner.
WirtschaftsWoche: Herr Backofen, wer seine IT-Systeme vor Cyberangriffen schützen will, muss den IT-Sicherheitsmarkt nach geeigneten Produkten durchforsten. Die hohen Wachstumsraten locken immer mehr Newcomer und Startups an. Mit wie vielen externen Partnern arbeitet die Deutsche Telekom inzwischen zusammen?
Dirk Backofen: Wir wollen unseren Kunden immer die besten und innovativsten Produkte anbieten. Dabei schauen wir vor allem darauf, wie gut Lösungen Angriffe aufdecken und abwehren können. Genauso wichtig ist es uns, dass unsere Lösungen einfach zu bedienen sind. Stand heute haben wir die Produkte von etwa 50 externen Partnern in unser Magenta Security Portfolio aufgenommen. Die brauchen wir auch, um unsere eigenen Netze und IT-Systeme umfassend zu schützen, denn heute reicht es bei weitem nicht mehr aus, nur ein oder zwei Security-Lösungen installiert zu haben. Jede der spezialisierten Lösungen bedient leider nur einen Teil der notwendigen Security-Schutz-Mechanismen. Die gleichen Produkte verkaufen wir auch an unsere Kunden.
Wie finden Sie denn solche Partner? Nach welchen Kriterien wählen Sie die aus?
Grundsätzlich verkaufen wir nur Produkte, die wir auch selbst getestet haben und zu unserem eigenen Schutz einsetzen. Daher können wir sehr gut die Qualität der einzelnen Security-Produkte beurteilen und genau abschätzen, ob sie auch halten, was sie versprechen. Natürlich vertrauen wir den seit längerem im IT-Sicherheitsmarkt führenden Anbietern wie zum Beispiel Cisco, Symantec, Checkpoint, HP oder Palo Alto. Aber wir schauen uns auch verstärkt die vielen kleinen Newcomer an, die vor allem aus den USA und Israel kommen und mit sehr innovativen Lösungen den Markt aufmischen. Insbesondere die israelischen Start-ups haben verstanden, dass Cyberangriffe nicht mehr allein mit Firewalls und Anti-Viren-Programmen abgewehrt werden können. Die Forschungslabors und Entwicklungsabteilungen dieser Firmen besuchen wir ständig und bekommen dadurch einen sehr guten Überblick, welche neuen Trends und Produkte es auf dem Sicherheitsmarkt gibt. Auch versuchen wir, die Entwicklung unserer Partner im Interesse unserer Kunden mitzugestalten.
Aber noch mal nachgefragt: Der Sicherheitsmarkt ist sehr zersplittert. Der eine Anbieter verkauft die beste Firewall, der nächste das beste Virenschutzprogramm, ein Dritter beherrscht das Aufspüren von winzigen Anomalien im Datenverkehr und schlägt Alarm. Und der nächste hat sich darauf spezialisiert, infizierte IT-Systeme zu säubern. Um die besten Anbieter zu finden, müssten Sie jede Nische komplett ausleuchten. Noch komplizierter wird es, wenn ein Anbieter mehrere Nischen besetzt.
In der Tat haben sich viele Firmen sehr stark auf Einzelthemen im Security-Umfeld spezialisiert. Diese Vielfalt der Anbieter für unsere Kunden durchsichtig und beherrschbar zu machen, das ist genau unser Ziel. Daher versuchen wir aktuell, Partner immer mehr zu motivieren, als Anbieter in einem kompletten Ökosystem aktiv zu werden, also auf mehreren Security-Gebieten wirksame Schutz- und Detektions-Angebote anzubieten. Zusätzlich sind wir gerade dabei, bei uns eine „Zwei-Lieferanten-Strategie“ umzusetzen. Das heißt: Wir wollen nicht mehr nur von einem Anbieter in jeder Kategorie von Sicherheitsprodukten abhängig sein, sondern mindestens eine zweite Lösung eines anderen Anbieters im Programm haben.
„Netzwerkisolierung ist nicht mehr zeitgemäß“
Aber was wäre denn, wenn ein Start-up mit einer supersicheren Lösung den Markt revolutioniert? Würden Sie den dann sofort ins Portfolio aufnehmen? Und müsste jemand anders dann weichen?
Solch revolutionäre Lösungen würden wir schnell aufnehmen. Dem anderen würden wir aber nicht sofort die Partnerschaft kündigen. Jeder Partner hat die Chance auf Innovation. Wir schauen uns allerdings sehr genau an, welche Produkte nach einem gegebenen Zeitraum noch auf der Höhe der Zeit sind. Die Nachfrage ist natürlich auch ein wichtiger Indikator. Wenn die Balance hier nicht mehr stimmt, nehmen wir auch Produkte aus dem Portfolio. Im Moment haben wir über 200 Anfragen von innovativen Firmen, die bei uns gelistet werden wollen. Die angebotenen Abwehrtechniken bewerten wir gerade intensiv in unseren Labors.
Kann es überhaupt Ihr Ziel sein, so ein Riesen-Portfolio mit 200 verschiedenen Firmen und ihren Spezialangeboten aufzubauen?
Natürlich nicht, das streben wir gar nicht an. Letzten Endes sind wir diejenigen, die dem Kunden helfen, die Komplexität zu reduzieren, indem wir die richtigen Partner zu Systemlösungen zusammen schalten und ihm die Arbeit mit vielen unterschiedlichen Partnern abnehmen. Von den 200 Anfragen werden es wahrscheinlich nur 10 bis 15 Anbieter in unser Portfolio schaffen.
Angriffsziele von aufsehenerregenden Cyberangriffen
Im Dezember 2015 fiel für mehr als 80.000 Menschen in der Ukraine der Strom aus. Zwei große Stromversorger erklärten, die Ursache sein ein Hacker-Angriff gewesen. Es wäre der erste bestätigte erfolgreiche Cyberangriff auf das Energienetz. Ukrainische Behörden und internationale Sicherheitsexperten vermuten eine Attacke aus Russland.
Im Februar 2016 legt ein Erpressungstrojaner die IT-Systeme des Lukaskrankenhauses in Neuss lahm. Es ist die gleiche Software, die oft auch Verbraucher trifft: Sie verschlüsselt den Inhalt eines Rechners und vom Nutzer wird eine Zahlung für die Entschlüsselung verlangt. Auch andere Krankenhäuser sollen betroffen gewesen sein, hätten dies aber geheim gehalten.
Ähnliche Erpressungstrojaner trafen im Februar auch die Verwaltungen der westfälischen Stadt Rheine und der bayerischen Kommune Dettelbach. Experten erklären, Behörden gerieten bei den breiten Angriffen eher zufällig ins Visier.
In San Francisco konnte man am vergangenen Wochenende kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil die rund 2000 Ticket-Automaten von Erpressungs-Software befallen wurden. Laut einem Medienbericht verlangten die Angreifer 73 000 Dollar für die Entsperrung.
Im Mai 2015 fallen verdächtige Aktivitäten im Computernetz des Parlaments auf. Die Angreifer konnten sich so weitreichenden Zugang verschaffen, das die Bundestags-IT ausgetauscht werden. Als Urheber wird die Hacker-Gruppe APT28 vermutet, der Verbindungen zu russischen Geheimdiensten nachgesagt werden.
Die selbe Hacker-Gruppe soll nach Angaben amerikanischer Experten auch den Parteivorstand der Demokraten in den USA und die E-Mails von Hillary Clintons Wahlkampf-Stabschef John Podesta gehackt haben. Nach der Attacke im März wurden die E-Mails wirksam in der Schlussphase des Präsidentschaftswahlkampfs im Oktober 2016 veröffentlicht.
APT28 könnte auch hinter dem Hack der Weltdopingagentur WADA stecken. Die Angreifer veröffentlichen im September 2016 Unterlagen zu Ausnahmegenehmigungen zur Einnahme von Medikamenten, mit einem Fokus auf US-Sportler.
Ein Angriff, hinter dem Hacker aus Nordkorea vermutet wurden, legte im November für Wochen das gesamte Computernetz des Filmstudios lahm. Zudem wurden E-Mails aus mehreren Jahren erbeutet. Es war das erste Mal, dass ein Unternehmen durch eine Hackerattacke zu Papier und Fax zurückgeworfen wurde. Die Veröffentlichung vertraulicher Nachrichten sorgte für unangenehme Momente für mehrere Hollywood-Player.
Bei dem bisher größten bekanntgewordenen Datendiebstahl verschaffen sich Angreifer Zugang zu Informationen von mindestens einer Milliarde Nutzer des Internet-Konzerns. Es gehe um Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und verschlüsselte Passwörter. Der Angriff aus dem Jahr 2014 wurde erst im vergangenen September bekannt.
Ein Hack der Kassensysteme des US-Supermarkt-Betreibers Target macht Kreditkarten-Daten von 110 Millionen Kunden zur Beute. Die Angreifer konnten sich einige Zeit unbemerkt im Netz bewegen. Die Verkäufe von Target sackten nach der Bekanntgabe des Zwischenfalls im Dezember 2013 ab, weil Kunden die Läden mieden.
Eine Hacker-Gruppe stahl im Juli 2015 Daten von rund 37 Millionen Kunden des Dating-Portals. Da Ashley Madison den Nutzern besondere Vertraulichkeit beim Fremdgehen versprach, erschütterten die Enthüllungen das Leben vieler Kunden.
Im Frühjahr 2016 haben Hacker den Industriekonzern Thyssenkrupp angegriffen. Sie hatten in den IT-Systemen versteckte Zugänge platziert, um wertvolles Know-how auszuspähen. In einer sechsmonatigen Abwehrschlacht haben die IT-Experten des Konzerns den Angriff abgewehrt – ohne, dass einer der 150.000 Mitarbeiter des Konzerns es mitbekommen hat. Die WirtschaftsWoche hatte die Abwehr begleitet und einen exklusiven Report erstellt.
Im Mai 2017 ging die Ransomware-Attacke "WannaCry" um die Welt – mehr als 200.000 Geräte in 150 Ländern waren betroffen. Eine bislang unbekannte Hackergruppe hatte die Kontrolle über die befallenen Computer übernommen und Lösegeld gefordert – nach der Zahlung sollten die verschlüsselten Daten wieder freigegeben werden. In Großbritannien und Frankreich waren viele Einrichtungen betroffen, unter anderem Krankenhäuser. In Deutschland betraf es vor allem die Deutsche Bahn.
Wo sehen Sie den größten Nachholbedarf?
Ein ganz großes Thema sind die Kontroll- und Sicherheitssysteme für Produktions- und Industrieanlagen. Hier besteht im Vergleich zu Unternehmensnetzwerken echt noch massiver Nachholbedarf. Da merken die klassischen Security-Anbieter, dass sie an technologische Grenzen stoßen. Ein Unternehmensnetz für die Büroanwendungen unterscheidet sich sehr stark von einem Netz für industrielle Anwendungen. Ein Industrienetz basiert auf ganz anderen Programmiersprachen und Übertragungsprotokollen.
Deshalb suchen auch wir jetzt verstärkt nach Experten und Partnern, die die IT-Systeme von Kraftwerken und Produktionsanlagen gemeinsam mit uns absichern können. Zur CeBIT haben wir hier schon Lösungen unserer israelischen Partner CyberX und Radiflow im Rahmen unser Produktfamilie Industrial Protect Pro gezeigt. Die Angebote fokussieren dabei auf die Themen Bedrohungserkennung, Schwachstellenmanagement und Industrie-Firewalls im Produktionsumfeld. Auf der Hannover Messe ist eine weitere Innovation unseres deutschen Partners Genua zur sicheren, Compliance konformen Fernwartung für Maschinen hinzugekommen – quasi der Türsteher aus der Wolke, der Industrieanlagen sicher macht.
Wie hoch ist denn der Verbreitungsgrad von Security-Lösungen in der deutschen Industrie?
Unternehmensnetzwerke wie Datacenter-, LAN- und Office-Strukturen sind schon etwa zu 90 Prozent geschützt. Bei Industrienetzwerken sehe ich aber nur einen Verbreitungsgrad von geeigneten Sicherheitslösungen von maximal zehn Prozent. Viele Unternehmen vertrauen immer noch auf das Prinzip der Netzwerkisolierung, also, dass ihre Produktionsabläufe nicht mit dem Internet verbunden sind. Diese Trennung ist dann der einzige Schutz. Im Zeitalter der Digitalisierung, der Fernwartung von Maschinen und der Vorausschauenden Wartung ist das aber nicht mehr zeitgemäß. Sobald ein Roboter eine Internetverbindung – etwa für ein Software-Update oder eine Entstörung – benötigt, entsteht bei den Unternehmen auch ein notwendiger Zugriff von außen. Die Unternehmen brauchen daher dringend auch in ihren Fabriken geeignete Schutzvorkehrungen.
„Möchte die Dynamik der Start-ups nicht missen“
Marktforscher prophezeien, dass im stark zersplitterten IT-Sicherheitsmarkt schon bald eine Konsolidierungswelle einsetzen wird und nur noch eine Handvoll globaler Spieler übrigbleiben wird. Würden Sie das begrüßen?
Das wird kommen und würde uns auch helfen. Wenige, aber dafür finanzstarke und innovative Sicherheitsunternehmen könnten ihre Budgets für die Entwicklung neuer Sicherheitstechnologien aufstocken. Fünf bis zehn globale Spieler sind aber unrealistisch. Ich glaube, dass in ein paar Jahr der IT-Sicherheitsmarkt von 30 bis 40 ganz großen und mittelgroßen IT-Unternehmen dominiert wird. Aber im Moment möchte ich die Dynamik der kleinen Start-ups nicht missen. Von dort kommen derzeit die meisten Innovationen.
Machen wir uns nicht vor: Eine Cisco kauft kleine Start-ups auf, Checkpoint praktiziert das auch. Symantec hat sogar schon einen großen Player im Markt wie BlueCoat gekauft. Uns tut das gut. Als Telekom bekommen wir dadurch mehr Produkte aus einer Hand. Die Zusammenarbeit wird dann einfacher und unser Ökosystem-Ansatz wird unterstützt. Aber klar ist auch: Die großen Unternehmen wachsen schneller, aber sie haben möglicherweise nicht mehr den Innovationsdruck. Da müssen wir als Anwalt unserer Kunden am Ball bleiben und immer die entsprechenden Anforderungen platzieren. Bei aller Konsolidierung dürfen die Kreativität und die Innovation nicht auf der Strecke bleiben. So intelligent wie die Angreifer müssen wir ja auch auf der Abwehrseite sein. Wenn sich die Angreifer immer neue Methoden überlegen, brauchen wir ja auch genauso viele neue Verteidigungsmethoden. Deswegen wäre es gut, wenn wir eine ausgewogene Balance finden zwischen Größe und Innovationsgeschwindigkeit.
Sind denn auch Firmen dabei, die die Telekom schlucken will?
Klares Ja! Wir sind nicht nur an organischem Wachstum interessiert. Unser Ziel ist, ein europäischer Marktführer für Cybersecurity zu werden und in den nächsten Jahren schneller als der Markt zu wachsen. Das können wir nur erreichen, wenn wir auch über Fusionen und Zukäufe nachdenken. In absehbarer Zeit werden wir auch weitere Unternehmen präsentieren, mit denen wir Partnerschaften eingehen werden.
