Unternehmen: Tognum AG

Tognum AG / Börsengang 30.06.2007 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. = Die Tognum AG hat heute zusammen mit dem abgebenden Aktionär, einer Beteiligungsgesellschaft, über die EQT IV ('EQT') die Mehrheit an der Tognum-Gruppe hält, sowie den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Deutsche Bank und Goldman Sachs, den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen 75 Mio. Aktien (zzgl. einer eventuellen Mehrzuteilung von bis zu 11,25 Mio. Aktien) auf EUR 24,00 je Aktie festgelegt. Das Angebot umfasste 11,35 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft sowie bis zu 63,65 Mio. Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs. Darüber hinaus wurden bis zu 11,25 Mio. Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung von dem abgebenden Aktionär zur Verfügung gestellt. Die Preisspanne betrug EUR 22,00 bis EUR 26,00. Durch die vollständige Platzierung der angebotenen Aktien inklusive der Mehrzuteilung ergibt sich bei insgesamt 131,375 Mio. ausstehenden Aktien ein Freefloat von rund 65 Prozent. Das Emissionsvolumen wird inklusive Mehrzuteilung rund EUR 2,07 Mrd. betragen. Davon werden der Gesellschaft brutto rund EUR 268 Mio. zufließen. Die Notierungsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für Montag, den 02. Juli 2007, vorgesehen. This release is for information purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation for an offer to buy any securities. This document is not an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States of America (the 'Shares'). The shares of Tognum AG (the 'Shares') may not be offered or sold in the United States unless registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act') or pursuant to an exemption from such registration. The shares will not be registered under the Securities Act. This document does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. This announcement is directed only at persons (i) who are outside the United Kingdom or (ii) who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the 'Order') or (iii) who fall within article 49(2)(a) to (d) ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') of the Order (all such persons together being referred to as 'Relevant Persons'). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. DGAP 30.06.2007 = Sprache: Deutsch Emittent: Tognum AG Maybachplatz 1 88045 Friedrichshafen Deutschland Telefon: +49 7541 90 3318 Fax: +49 7541 90 90 3318 E-mail: ir@tognum.com www: www.tognum.de ISIN: DE000A0N4P43 WKN: A0N4P4 Indizes: Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard) Notierung vorgesehen / Designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service = (END) Dow Jones Newswires June 30, 2007 14:18 ET (18:18 GMT)

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