BrandIndex: Umbruch bei Versicherern - Herr Kaiser hat ausgedient

Der sympathische Versicherungsvertreter um die Ecke verliert durch die zunehmende Internetnutzung an Bedeutung. Erlebnisse mit Marken im Internet werden dagegen immer wichtiger. Das verändert die Versicherungslandschaft

Welcher Versicherung die Kunden weglaufen

Ein hartes Jahr

2014 war für die privaten Krankenkassen ein schwieriges Jahr. Nur jeder fünfte Versicherer konnte die Zahl der Vollversicherten steigern. Wir zeigen ihnen die fünf Gewinner mit den größten Zuwächsen und die fünf größten Verlierer: Auf Platz fünf der Gewinner steht die R+V Versicherung, die 1208 neue Vollversicherte im Jahr 2014 bekam.

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Top 4: Axa

Viertgrößter Gewinner unter den Privaten Krankenkassen ist die Axa mit 1.495 neuen Vollversicherten. Damit ist die Axa mit 791.219 Versicherten die drittgrößte Private Krankenkasse Deutschlands.

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Top 3: Hansemerkur

Zu den großen Gewinnern gehörte 2014 auch die Hansemerkur. Insgesamt gewann sie 3.432 neue Vollversicherte dazu. Absolut betrachtet bleibt die Hansemerkur allerdings ein kleiner Fisch und schafft es nicht einmal unter die zehn größten Privaten Krankenversicherungen Deutschlands.

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Top 2: HUK-Coburg

Den zweitgrößten Zuwachs verzeichnete im vergangenen Jahr die HUK-Coburg, die 4.152 Vollversicherte für sich gewinnen konnte. Gemessen an der absoluten Zahl (401.718) der Vollversicherten ist die HUK-Coburg auf Platz sechs unter Deutschlands Privaten Krankenversicherungen.

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Top 1: Debeka

Mit Abstand größter Gewinner des vergangenen Jahres ist die Debeka – wieder einmal. Die größte Private Krankenkasse konnte die Zahl ihrer Vollversicherten um 29.602 steigern und baute ihre Führungsposition damit weiter aus. Insgesamt sind bei der Debeka nun 2,27 Millionen Vollversicherte.

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Gothaer

Zu den größten Verlierern unter den Privaten Krankenversicherern im Jahr 2014 zählt die Gothaer. Sie verlor 3.898 Vollversicherte und gehört absolut betrachtet nicht einmal zu den größten zehn.

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BBKK

Die Bayerische Beamtenkrankenkasse (BBKK) gehört ebenfalls zu den größten Verlierern. Sie verlor 8.613 Vollversicherte und belegt absolut betrachtet den neunten Platz unter Deutschlands größten Privaten Krankenversicherungen.

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Der sympathische Herr Kaiser als Prototyp des deutschen Versicherungsvertreters hat sich nicht nur aus der Werbung verabschiedet. Die klassische Versicherungsagentur der zahlreichen deutschen Versicherungsgesellschaften steht seit einigen Jahren in der Kritik von Verbraucherorganisationen und Politik. Intransparente Provisionen und Vertragskosten insbesondere bei Produkten der privaten Altersvorsorge sind seit einigen Jahren immer wieder hochbrisante Medienthemen.

So bewerten Kunden ihre Krankenversicherungen

Methodik

Im Rahmen einer Online-Befragung analysierte S.W.I. FINANCE im Auftrag der WirtschaftsWoche die Zufriedenheit der Kunden der 20 größten gesetzlichen Krankenkassen. Im Fokus der Befragung standen das Leistungsangebot und der Service der Versicherer. Dabei gaben 4144 Kunden ihre Bewertung ab, die mindestens seit zwölf Monaten bei der Krankenkasse versichert waren. Zeitraum der Befragung war von Mai bis Juni 2015. Jede Kasse wurde mindestens 200 Mal bewertet.

Quelle: S.W.I. FINANCE

1. Techniker Krankenkasse

Gesamtergebnis: 82,0 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 1

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 2

2. SBK

Gesamtergebnis: 80,7 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 2

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 1

3. AOK Plus

Gesamtergebnis: 79,6 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 3

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 4

4. Knappschaft

Gesamtergebnis: 79,3 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 5

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 3

5. IKK Classic

Gesamtergebnis: 78,9 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 6

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 5

6. BKK Mobil Oil

Gesamtergebnis: 78,9 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 4

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 6

7. AOK Rheinland/Hamburg

Gesamtergebnis: 74,4 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 7

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 8

8. BKK vor Ort

Gesamtergebnis: 72,9 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 8

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 7

9. AOK Sachsen-Anhalt

Gesamtergebnis: 71,3 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 9

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 17

10. KKH

Gesamtergebnis: 70,6 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 15

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 9

11. AOK Nordost

Gesamtergebnis: 70,5 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 10

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 18

12. AOK Baden-Württemberg

Gesamtergebnis: 70,4 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 11

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 19

13. AOK Hessen

Gesamtergebnis: 70,2 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 13

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 15

14. AOK Rheinland-Pfalz/Saarl.

Gesamtergebnis: 69,8 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 12

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 20

15. DAK-Gesundheit

Gesamtergebnis: 69,7 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 14

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 16

16. AOK NordWest

Gesamtergebnis: 69,7 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 18

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 10

17. Deutsche BKK

Gesamtergebnis: 69,5 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 17

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 12

18. Barmer GEK

Gesamtergebnis: 69,2 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 16

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 14

19. AOK Niedersachsen

Gesamtergebnis: 69,1 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 19

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 11

20. AOK Bayern

Gesamtergebnis: 68,2 von 100 Punkten

Kundenmeinung Leistungsangebot (70 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 20

Kundenmeinung Service (30 Prozent vom Gesamtergebnis): Rang 13

Hinzu kommt, dass sich Verbraucher immer häufiger über das Internet informieren. Bei einer Suche nach bestimmten Versicherungen findet der erste Markenkontakt zumeist im Internet statt. Vergleichsrechner mit einer klaren Fokussierung auf die Suche nach dem billigsten Tarif heizen den Trend noch weiter an. Tatsächlich hat sich der Anteil der Internet-Versicherungsabschlüsse in den letzten zehn Jahren von drei Prozent in 2004 auf elf Prozent in 2014 fast vervierfacht. Bei jungen Leuten bis 30 Jahren liegt die Quote mit 19 Prozent am höchsten und macht deutlich, was perspektivisch auf die Branche zukommt.

Wen haben die Deutschen im Kopf, wenn es um Versicherungen geht?

Von allen 30 Versicherermarken im YouGov BrandIndex erzielt die HUK-Coburg derzeit bei Verbrauchern insgesamt die höchsten Werte im Relevant-Set. Jeder fünfte Deutsche (20 Prozent) zieht die HUK-Coburg für den Abschluss einer Versicherung in Betracht. Die langjährige Markenstrategie der Preisgünstigkeit, über Jahrzehnte durch Produktwerbung für Kfz-Versicherungen kommuniziert, hat sich damit ausgezahlt: Nach Verträgen ist die HUK-Coburg seit einigen Jahren zumindest bei den Autoversicherungen führend und sie wächst weiter.

Jedoch hat der Marktführer Allianz die mit Abstand höchste Qualitätsbeurteilung aus Verbrauchersicht, bleibt aber in der Gunst der Kunden auf dem zweiten Platz mit 15 Prozent Markenpräferenz zurück.

Eine ultramoderne Internetstrategie, die Internet-User in nur drei Klicks zu einer ersten Preisschätzung führt, soll unter anderem die Allianz ins digitale Zeitalter führen und zeigt auch schon erste Wirkung: Die Markenpräferenz für die Allianz ist seit März 2015 um einen Prozentpunkt gestiegen.

Andere Agenturversicherer wie AXA (10 Prozent Präferenz unter den Deutschen), DEVK (9 Prozent) und ERGO (9 Prozent) folgen der Allianz mit einigem Abstand. Unter den Direktanbietern stehen HUK24 (13 Prozent), CosmosDirekt (9 Prozent) und ERGO Direkt (8 Prozent) recht nahe beieinander. Dies sind aktuelle Ergebnisse der Repräsentativbefragungen für den YouGov Markenmonitor BrandIndex, der u.a. die Präsenz, Word-to-mouth, Werbeerinnerung, Markengesundheit und Beliebtheit von über 700 Marken in Deutschland täglich erhebt.