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Unicredit Kapitalerhöhung Banken Geldregen

Bis zu 325 Millionen Euro könnte die angestrebte Kapitalerhöhung bei Unicredit den beteiligten Banken einbringen – ein rekordverdächtiger Wert. Zu den Profiteuren der Emission gehört auch die Deutsche Bank.

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Die Kapitalerhöhung von Unicredit dürfte im nächsten Jahr eine der größten Transaktionen am europäischen Kapitalmarkt sein, in Italien ist es die größte Emission der Geschichte. Quelle: dpa

London Die milliardenschwere Kapitalerhöhung von Unicredit bringt den beteiligten Investmentbanken einen rekordverdächtigen Geldregen. Nach Schätzungen der Beratungsfirma Freeman Consulting dürften die zehn Banken, die dem italienischen Institut bei der Platzierung der Aktien im Volumen von 13 Milliarden Euro helfen sollen, 195 bis 325 Millionen Euro kassieren. Normalerweise nehmen die Banken zwei bis drei Prozent des Volumens als Gebühren. Freeman geht aber davon aus, dass Unicredit einen kleinen Rabatt erhält. Je riskanter eine Emission, desto höher sind die Gebühren, da die Banken auch das Risiko tragen, auf einem Teil der Papiere sitzenzubleiben. Zum Vergleich: Die Deutsche Bank hatte 2014 für ihre acht Milliarden schwere Kapitalerhöhung 119 Millionen Euro Gebühren bezahlt.

Die Kapitalerhöhung von Unicredit dürfte im nächsten Jahr eine der größten Transaktionen am europäischen Kapitalmarkt sein, in Italien ist es die größte Emission der Geschichte. In der ersten Reihe stehen Morgan Stanley, UBS, Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan und Mediobanca, dahinter folgen unter anderem Deutsche Bank und Credit Suisse.

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