Auto1 und Permira sprechen mit Beratern, um potenzielle Angebote für Autoscout24 auszuloten. Die Überlegungen befinden sich in einem frühen Stadium, und die Unternehmen hätten keine endgültigen Entscheidungen über die Abgabe von Angeboten getroffen, sagten die informierten Personen.
Auto1, das über eine bestehende Plattform für den Verkauf von Autos verfügt, kann möglicherweise Synergien mit seinem aktuellen Produkt nutzen, um einen höheren Preis als Buyout-Unternehmen anzubieten.
Einige potenzielle Bieter könnten Angebote in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro in Betracht ziehen, sagten Insider, die baten nicht namentlich genannt zu werden, da die Überlegungen nicht öffentlich seien. Analysten von Barclays und Goldman Sachs haben den Wert auf 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro geschätzt.
Scout24 sagte Anfang dieser Woche, dass es Optionen für die Einheit prüfe, einschließlich eines Verkaufs oder einer Abspaltung. Der aktivistische Investor Elliott Management hat gefordert, dass das Unternehmen zweigeteilt wird, um sich stärker auf das Immobiliengeschäft zu konzentrieren. Das Unternehmen hat angekündigt, die Investoren an einem Kapitalmarkttag im November über die weitere Entwicklung von Autoscout24 zu informieren.
Vertreter von Scout24 und Auto1 lehnten einen Kommentar ab. Permira war für einen Kommentar nicht zu erreichen.
Elliott, der mehr als sieben Prozent an Scout24 hält, und andere Großaktionäre üben Druck auf das Unternehmen aus, um Mehrwert zu schaffen, nachdem ein Übernahmeangebot von Hellman & Friedman und Blackstone Anfang dieses Jahres gescheitert war. Die Aktionäre des Kleinanzeigenunternehmens lehnten ein Angebot von 4,9 Milliarden Euro ab, die Bieter wiederum schlossen eine Verbesserung ihres Angebots aus. Der Marktwert von Scout24 liegt derzeit bei rund 5,5 Milliarden Euro.
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