Sanktionen gegen Russland: Die Autoindustrie leidet unter dem Putin-Faktor

Die Sanktionen und der schwache Rubel vermiesen den Auto-Herstellern in Russland das Geschäft - und den ausländischen Zulieferern die Investitionslust. Das könnte sich in ein paar Jahren rächen.

Wo deutsche Unternehmen in Russland aktiv sind

Der deutsche Versorger ist vor allem mit Gaskraftwerken in Russland aktiv – und verdient kräftig.

Für den deutschen Energiekonzern E.On ist Russland einer der wichtigsten Wachstumsmärkte jenseits der EU-Grenzen. Der Strombedarf in Russland ist gewaltig, es ist ein „energiehungriges Land“, sagt ein E.On-Manager. In einigen Regionen wie Kaluga, südwestlich von Moskau, wo VW und Continental Werke unterhalten (siehe Seite 28), droht Energieknappheit. E.On erwarb 2007 ein russisches Gaskraftwerkskonglomerat für vier Milliarden Euro. Seitdem hat E.On die Kraftwerke modernisiert und erwartet aus der Tochter E.On Russia einen Jahresgewinn von einer Milliarde Euro. Das Erdgas kann aus eigenen Feldern im nordsibirischen Juschno Russkoje bezogen werden. Daran halten E.On und Wintershall, eine BASF-Tochter, je 25 Prozent, Gazprom die restlichen 50 Prozent.

Eine wichtige Rolle spielt für E.On die Ostseepipeline Nord Stream, die von Gazprom beherrscht wird. Das Unternehmen hat seinen Sitz im schweizerischen Zug. Gazprom hält 51 Prozent an der Ostseepipeline, die vom russischen Wyborg durch die Ostsee an Polen vorbei nach Lubmin bei Greifswald führt. Von dort aus wird das Erdgas in die deutschen Industriezentren weitergeleitet. E.On und Wintershall halten je 15,5 Prozent an Nord Stream, den Rest halten niederländische und französische Versorger. Den Aktionärsausschuss von Nord Stream führt der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) an, der bisher stets für Putin Partei ergriffen hat. E.On-Manager hoffen, dass der Konflikt zwischen EU, USA und Russland entschärft wird. Dass der Hahn der Ostseepipeline zugedreht wird, halten E.On-Manager für unwahrscheinlich, da Gazprom auf den Absatz seines Erdgases in Westeuropa angewiesen sei.

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Dank der guten Drähte in den Kreml ist der Technologieriese in Russland bestens im Geschäft.

Es war ein trüber Februartag, und draußen tobte die Finanzkrise, da ließ der Österreicher Peter Löscher seinen Siemens-Vorstand nach Moskau jetten – und zur regulären Sitzung antreten. Die Herren aus München trafen auch Wladimir Putin, der damals, im Jahr 2009, gerade Premierminister war. Der heutige Kremlchef liebt solch eine Symbolik: Siemens steht zum russischen Markt, während andere Investoren ihr Geld in Sicherheit bringen. Immerhin schlitterte die russische Wirtschaft in jenem trüben Jahr in eine schwere Rezession.

Die Belohnung ließ nicht lange auf sich warten: Siemens bekam Zugang zu einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem russischen Lokomotivenhersteller Sinara; in dessen Fabrik am Ural bauen die Partner Loks im Wert von 2,5 Milliarden Euro. Abnehmer ist die russische Staatsbahn RZD, der mit Wladimir Jakunin ein Duz-Freund Putins vorsteht. Siemens ist überdies bei der Modernisierung von Stromleitungen im Geschäft, die Münchner bauen Transformatoren in einem Werk im Süden des Landes. Dieses Jahr stehen neue Lieferungen für den ICE ins Haus, der in Russland „Sapsan“ heißt und dem Konzern dank der Vollausstattung auch mehr Geld einbringt als die Züge, die die Deutsche Bahn erhält.

Trotz der Russland-Erfolge hat Peter Löscher seinen Hut nehmen müssen, und der gut vernetzte und geschickte Russland-Chef Dietrich Möller geht bald in den Ruhestand. Ob Russland ein Erfolg für den neuen CEO Joe Kaeser wird, hängt vermutlich von seinem Verhältnis zu Putin ab. Mit dem muss klarkommen, wer in Russland die Sahnehäppchen abbekommen will. Löscher profitiert davon auch nach seinem Rausschmiss: Der Oligarch Viktor Wekselberg hat ihn für seine Schweizer Holding Renova Management angeheuert.

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Dem Autobauer bröckelt in Russland die Nachfrage weg. Noch geht es ihm besser als der Konkurrenz.

Martin Winterkorn hat einige Klimmzüge machen müssen - aber theoretisch ist das Ziel erreicht: Volkswagen könnte in Russland 300.000 Autos lokal fertigen lassen. Den Großteil stellen die Wolfsburger in ihrem eigenen Werk her, das 170 Kilometer südwestlich von Moskau in Kaluga liegt. Vor gut einem Jahr startete zudem die Lohnfertigung in Nischni Nowgorod östlich Moskau, wo der einstige Wolga-Hersteller GAZ dem deutschen Autoriesen als Lohnfertiger zu Diensten steht. Somit erfüllt Volkswagen alle Forderungen der russischen Regierung: Die zwingt den Autobauer per Dekret dazu, im Inland Kapazitäten aufzubauen und einen Großteil der Zulieferteile aus russischen Werken zu beziehen. Andernfalls könnten die Behörden Zollvorteile auf jene teuren Teile streichen, die weiterhin importiert werden. Der Kreml will damit ausländische Hersteller zur Wertschöpfung vor Ort zwingen und nimmt sich so China zum Vorbild, das mit dieser Politik schon in den Achtzigerjahren begonnen hat.

Die Sache hat nur einen Haken: Die Nachfrage in Russland bricht gerade weg - nicht im Traum kann Volkswagen die opulenten Kapazitäten auslasten. 2013 gingen die Verkäufe der Marke VW um etwa fünf Prozent auf 156.000 Fahrzeuge zurück. Wobei die Konkurrenz stärker im Minus war. Hinzu kommt jetzt die Sorge um die Entwicklungen auf der Krim. VW-Chef Martin Winterkorn sagte der WirtschaftsWoche: "Als großer Handelspartner blicekn wir mit Sorge in die Ukraine und nach Russland." Er verwies dabei nicht nur auf das VW-Werk in Kaluga, sondern auch auf die Nutzfahrzeugtochter MAN, die in St. Petersburg derzeit ein eigenes Werk hochfährt. Der Lkw-Markt ist von der Rezession betroffen, da die Baukonjunktur schwächelt.

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Dieter Trzaska ist Berufsoptimist. Seit 1975 handelt der inzwischen 68-Jährige mit Autos der Marke Lada. Er freute sich, als ihm nach dem Mauerfall Interessenten aus dem Osten die russischen Autos aus den Händen rissen. Und er verzagte nicht, als der Importeur für Deutschland 1999 Insolvenz anmeldete – kurzerhand übernahm der gebürtige Ruhrgebietler damals selbst die Firma. Dass Russlands größter Autohersteller Awtowas später kaum noch Geld in die Marke Lada und in neue Modelle investierte, sodass die Autos nicht mehr westlichen Sicherheitsstandards entsprachen, verkraftete Trzaska ebenso wie das jahrelange Desinteresse der in Zypern beheimateten Vertriebsgesellschaft am Export nach Westeuropa.

Geschäfte mit Russland

Agrar & Lebensmittel

Exporte nach Russland (Exportanteil und/oder Umsatz): 2,8 % 1,5 Mrd. €

Aktivitäten (Beschäftigte und/oder Investitionsvolumen): 1,4 Mrd. €

Bedeutung Russland-Geschäft: 1/3

Chemie

Exporte nach Russland (Exportanteil und/oder Umsatz): 3,3 % / 5,2 Mrd. €

Aktivitäten (Beschäftigte und/oder Investitionsvolumen): circa 7000 / 1,2 Mrd. €

Bedeutung Russland-Geschäft: 2/3

Pharma

Exporte nach Russland (Exportanteil und/oder Umsatz): 3,4 % / 2,1 Mrd. €

Aktivitäten (Beschäftigte und/oder Investitionsvolumen): >2500

Bedeutung Russland-Geschäft: 2/3

Automobil (inkl. Zulieferer)

Exporte nach Russland (Exportanteil und/oder Umsatz): 4,0 % / 7,6 Mrd. €

Aktivitäten (Beschäftigte und/oder Investitionsvolumen): >10 000 / 1,6 Mrd. €

Bedeutung Russland-Geschäft: 3/3

Maschinen- & Anlagenbau

Exporte nach Russland (Exportanteil und/oder Umsatz): 5,3 % / 7,8 Mrd. €

Aktivitäten (Beschäftigte und/oder Investitionsvolumen): 628 Mio. €

Bedeutung Russland-Geschäft: 3/3

Telekom, IT & Medien

Exporte nach Russland (Exportanteil und/oder Umsatz): 3,5 % / 1,03 Mrd. €

Aktivitäten (Beschäftigte und/oder Investitionsvolumen): keine Angabe

Bedeutung Russland-Geschäft: 2/3

Bauindustrie

Exporte nach Russland (Exportanteil und/oder Umsatz): 0,2 % / 55 Mio. €

Aktivitäten (Beschäftigte und/oder Investitionsvolumen): >3500

Bedeutung Russland-Geschäft: 1/3

Einzelhandel

Exporte nach Russland (Exportanteil und/oder Umsatz): keine Angabe

Aktivitäten (Beschäftigte und/oder Investitionsvolumen): >30 000

Bedeutung Russland-Geschäft: 2/3

Konsumgüter

Exporte nach Russland (Exportanteil und/oder Umsatz): circa 4 %

Aktivitäten (Beschäftigte und/oder Investitionsvolumen): >15 000

Bedeutung Russland-Geschäft: 2/3

Finanzdienstleistungen

Exporte nach Russland (Exportanteil und/oder Umsatz): <1 % / 16,8 Mrd. €

Aktivitäten (Beschäftigte und/oder Investitionsvolumen): circa 2,1 Mrd. €

Bedeutung Russland-Geschäft: 1/3

Rüstung

Exporte nach Russland (Exportanteil und/oder Umsatz): circa 1 % / 38,2 Mio. €

Aktivitäten (Beschäftigte und/oder Investitionsvolumen): >1000

Bedeutung Russland-Geschäft: 1/3

Transport & Logistik

Exporte nach Russland (Exportanteil und/oder Umsatz): circa 1 %

Aktivitäten (Beschäftigte und/oder Investitionsvolumen): >5000

Bedeutung Russland-Geschäft: 2/3

Energie

Exporte nach Russland (Exportanteil und/oder Umsatz): hohe Importe (29,3 Mrd. €)

Aktivitäten (Beschäftigte und/oder Investitionsvolumen): >5000

Bedeutung Russland-Geschäft: 3/3

Vergeben und vergessen. Lieber will Trzaska ein neues Kapitel in seiner persönlichen Lada-Geschichte aufschlagen. Deshalb lud er am vergangenen Wochenende treue Kunden und befreundete Händler an seinen Firmensitz in Buxtehude ein, um in einer Hausmesse die Deutschland-Premiere des neuen Lada Granta zu feiern: eine kompakte wie robuste Stufenhecklimousine mit vier Sitzplätzen und einem großen Kofferraum, die in Deutschland nun zu Preisen ab 7990 Euro angeboten wird. Monatlich 150 Exemplare des Billigautos hofft Trzaska abzusetzen, mindestens.

"Überschaubare Auswirkungen"

Die Auswirkungen eines russischen Importstopps für westliche Autos wären für die deutsche Autoindustrie überschaubar, sagt Franz Rother, stellvertretender Chefredakteur der WirtschaftsWoche.

Verkäufe massiv eingebrochen

Doch das neue Kapitel ist in Gefahr. Denn Produkte aus Russland leiden derzeit in Deutschland und im restlichen Westeuropa unter dem Putin-Faktor. So sehr Trzaska auch appelliert, die „politischen Querelen nicht überzubewerten“. Der Krieg an der russisch-ukrainischen Grenze und die Sanktionen des Westens gegen Russland dürften Ost-West-Geschäfte in den kommenden Monaten ordentlich verhageln.

Die Folgen für die Autoindustrie sind in Russland bereits deutlich zu spüren. Seit Jahresbeginn sind die Autoverkäufe im Land um über zehn Prozent zurückgegangen. Bo Andersson, der zu Jahresbeginn in Toljatti, 1000 Kilometer südöstlich von Moskau, die Regie über den inzwischen von Renault-Nissan kontrollierten russischen Autokonzern Awtowas übernahm, verfügte deshalb, die Produktion drei Monate lang um rund 250 000 Einheiten zu drosseln. Sein ehrgeiziger Plan, den einstigen sowjetischen Staatskonzern bis zum Jahresende in die Gewinnzone zurückzuführen, dürfte damit Makulatur sein.

Auch andere Autokonzerne sind bereits auf die Bremse getreten. Opel hat in seinem Werk in St. Petersburg auf Kurzarbeit umgestellt, Volkswagen hat die Bänder in seinem Werk in Kaluga, 190 Kilometer südwestlich von Moskau, kurzerhand für vorerst zwei Wochen vollständig stillgelegt. Dabei hatte sich Marcus Osegowitsch, der Generaldirektor der Volkswagen-Gruppe in Russland, kurz zuvor im Gespräch mit der WirtschaftsWoche noch verhalten optimistisch gezeigt, dass die Marktschwäche schon bald überwunden sein könnte.

Sanktionsfolgen für Branchen in Deutschland

Agrar & Lebensmittel

Sanktionen behindern Geschäft unmittelbar: Importstopp

Sanktionen behindern Geschäft mittelbar oder perspektivisch: Umsatzeinbußen, Preisverfall droht und Geschäftsverlust an Konkurrenten

Sanktionsfolgen insgesamt: 3/3

Automobil (inkl. Zulieferer)

Sanktionen behindern Geschäft unmittelbar: -

Sanktionen behindern Geschäft mittelbar oder perspektivisch: Umsatzeinbußen, drohende Importbeschränkungen

Sanktionsfolgen insgesamt: 2/3

Bauindustrie

Sanktionen behindern Geschäft unmittelbar: -

Sanktionen behindern Geschäft mittelbar oder perspektivisch: Umsatzeinbußen

Sanktionsfolgen insgesamt: 1/3

Chemie

Sanktionen behindern Geschäft unmittelbar: -

Sanktionen behindern Geschäft mittelbar oder perspektivisch: Umsatzeinbußen

Sanktionsfolgen insgesamt: 1/3

Einzelhandel

Sanktionen behindern Geschäft unmittelbar: -

Sanktionen behindern Geschäft mittelbar oder perspektivisch: Probleme mit Lieferkette

Sanktionsfolgen insgesamt: 1/3

Energie

Sanktionen behindern Geschäft unmittelbar: -

Sanktionen behindern Geschäft mittelbar oder perspektivisch: strategischen Investments droht Wertverlust

Sanktionsfolgen insgesamt: 1/3

Finanzdienstleistungen

Sanktionen behindern Geschäft unmittelbar: -

Sanktionen behindern Geschäft mittelbar oder perspektivisch: keine Geschäfte mit russischen Banken

Sanktionsfolgen insgesamt: 1/3

Konsumgüter

Sanktionen behindern Geschäft unmittelbar: -

Sanktionen behindern Geschäft mittelbar oder perspektivisch: Umsatzeinbußen

Sanktionsfolgen insgesamt: 1/3

Maschinen- & Anlagenbau

Sanktionen behindern Geschäft unmittelbar: Einschränkungen bei Dual-Use-Gütern

Sanktionen behindern Geschäft mittelbar oder perspektivisch: Umsatzeinbußen

Sanktionsfolgen insgesamt: 2/3

Pharma

Sanktionen behindern Geschäft unmittelbar: -

Sanktionen behindern Geschäft mittelbar oder perspektivisch: Umsatzeinbußen

Sanktionsfolgen insgesamt: 1/3

Rüstung

Sanktionen behindern Geschäft unmittelbar: Embargo für Rüstungsgüter

Sanktionen behindern Geschäft mittelbar oder perspektivisch: Umsatzeinbußen

Sanktionsfolgen insgesamt: 1/3

Telekom, IT & Medien

Sanktionen behindern Geschäft unmittelbar: Einschränkungen bei Dual-Use-Gütern

Sanktionen behindern Geschäft mittelbar oder perspektivisch: Umsatzeinbußen

Sanktionsfolgen insgesamt: 2/3

Transport & Logistik

Sanktionen behindern Geschäft unmittelbar: -

Sanktionen behindern Geschäft mittelbar oder perspektivisch: geringere Frachttransporte, Verbot von Überflugrechten droht

Sanktionsfolgen insgesamt: 1/3

Doch die Abwrackprämie von umgerechnet gut 800 Euro, mit der die russische Regierung den lahmen Autoabsatz wieder in Schwung zu bringen hofft, zeigt bislang kaum Wirkung. Das Interesse an neuen Autos ist zwar groß, wie der Andrang auf der Moscow Motor Show zeigte. Auch ist jeder zweite der insgesamt 37 Millionen Personenwagen, die derzeit in Russland zugelassen sind, älter als zehn Jahre und stark reparaturanfällig.