Immobilienfonds: So profitieren Anleger von Schweizer Betongold

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Immobilienfonds: So profitieren Anleger von Schweizer Betongold

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Blick über die Dächer von Luzern. Über börsennotierte Fonds steigen Sie am besten in den Schweizer Immobilienmarkt ein.

Börsennotierte Fonds sind der bequemste Weg, in den Schweizer Markt zu investieren, denn der ist für Ausländer streng beschränkt. Die Preise sind oben, die Nachfrage dürfte aber anhalten.

Den Schweizern ergeht es vielfach noch übler als deutschen Sparern. Mitte Januar hat die Nationalbank den Franken-Wechselkurs freigegeben und ihren Leitzins auf minus 0,75 Prozent gesenkt. Banken reichen den Negativzins zunehmend gern weiter: Kontoguthaben kosten Geld, insbesondere für Firmenkunden und große Summen. Gleichzeitig sind weder Sparzinsen noch Anleiherenditen auf anlagewürdigem Niveau. Allerdings erreicht noch ein Sonnenstrahl die triste Ebene unter dem Nullzins: In der Schweiz existieren schon seit Jahrzehnten einige offene und börsennotierte Immobilienfonds, welche ihre Anteilseigner mit konstanten Ausschüttungsrenditen verwöhnen.

Diese Fonds besitzen vor allem Wohn- oder Geschäftsimmobilien in der ganzen Schweiz, teils mit unterschiedlichen regionalen Schwergewichten. Aus den Mieteinnahmen speisen sich das Einkommen des Fonds und die jährliche Ausschüttung an die Anleger. Diese ermöglichte in den vergangenen Jahren Ausschüttungsrenditen von teilweise über fünf Prozent. Heute sind Werte bis zu vier Prozent noch immer möglich.

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Rendite in harten Franken

  • UBS Property Fund Swiss Mixed Sima

    UBS Property Fund Swiss Mixed Sima

    ISIN: CH0014420878

    Kurs in Schweizer Franken: 115,20
    Wertentwicklung in Prozent pro Jahr*:
    1 Jahr: 19,8
    3 Jahre: 06,5

    Wichtigste Investments und Anlageregionen in der Schweiz: Je zur Hälfte Büros und Wohnungen in Großstädten, vor allem im Kanton Zürich

    *ausgewiesen in Schweizer Franken, Euro-Anleger hätten seit März 2012/März 2014 noch rund 13/14 Prozent Währungsgewinn erzielt;
    Quelle: Fondsgesellschaften, Schweizer Börse; Stand: 11. März 2015

  • UBS PF Swiss Commercial Swissreal

    UBS PF Swiss Commercial Swissreal

    ISIN: CH0014420886

    Kurs in Schweizer Franken: 76,35
    Wertentwicklung in Prozent pro Jahr*:
    1 Jahr: 13,1
    3 Jahre: 2,4

    Wichtigste Investments und Anlageregionen in der Schweiz: Gewerbeobjekte wie Büros, Shoppingcenter, Hotels; Zürich, Basel, Bern, Genf

    *ausgewiesen in Schweizer Franken, Euro-Anleger hätten seit März 2012/März 2014 noch rund 13/14 Prozent Währungsgewinn erzielt;
    Quelle: Fondsgesellschaften, Schweizer Börse; Stand: 11. März 2015

  • UBS PF Swiss Residential Anfos

    UBS PF Swiss Residential Anfos

    ISIN: CH0014420829

    Kurs in Schweizer Franken: 75,10
    Wertentwicklung in Prozent pro Jahr*:
    1 Jahr: 20,5
    3 Jahre: 7,1

    Wichtigste Investments und Anlageregionen in der Schweiz: Wohngebäude in den Kantonen Zürich, Basel und Bern

    *ausgewiesen in Schweizer Franken, Euro-Anleger hätten seit März 2012/März 2014 noch rund 13/14 Prozent Währungsgewinn erzielt;
    Quelle: Fondsgesellschaften, Schweizer Börse; Stand: 11. März 2015

  • UBS PF Léman Residential Foncipars

    UBS PF Léman Residential Foncipars

    ISIN: CH0014420852

    Kurs in Schweizer Franken: 96,25
    Wertentwicklung in Prozent pro Jahr*:
    1 Jahr: 19,6
    3 Jahre: 7,0

    Wichtigste Investments und Anlageregionen in der Schweiz: Wohngebäude in den Städten Genf und Lausanne sowie in deren Umland

    *ausgewiesen in Schweizer Franken, Euro-Anleger hätten seit März 2012/März 2014 noch rund 13/14 Prozent Währungsgewinn erzielt;
    Quelle: Fondsgesellschaften, Schweizer Börse; Stand: 11. März 2015

  • UBS PF Direct Residential

    UBS PF Direct Residential

    ISIN: CH0026465366

    Kurs in Schweizer Franken: 17,35
    Wertentwicklung in Prozent pro Jahr*:
    1 Jahr: 19,7
    3 Jahre: 5,7

    Wichtigste Investments und Anlageregionen in der Schweiz: Wohngebäude, etwas Einzelhandel; überwiegend deutschsprachige Schweiz

    *ausgewiesen in Schweizer Franken, Euro-Anleger hätten seit März 2012/März 2014 noch rund 13/14 Prozent Währungsgewinn erzielt;
    Quelle: Fondsgesellschaften, Schweizer Börse; Stand: 11. März 2015

  • Credit Suisse Real Estate Fund Siat

    Credit Suisse Real Estate Fund Siat

    ISIN: CH0012913700

    Kurs in Schweizer Franken: 199,00
    Wertentwicklung in Prozent pro Jahr*:
    1 Jahr: 19,3
    3 Jahre: 5,5

    Wichtigste Investments und Anlageregionen in der Schweiz: Überwiegend Mehrfamilienhäuser (66 Prozent) rund um Zürich, Basel, Genf

    *ausgewiesen in Schweizer Franken, Euro-Anleger hätten seit März 2012/März 2014 noch rund 13/14 Prozent Währungsgewinn erzielt;
    Quelle: Fondsgesellschaften, Schweizer Börse; Stand: 11. März 2015

  • Credit Suisse RE Interswiss

    Credit Suisse RE Interswiss

    ISIN: CH0002769351

    Kurs in Schweizer Franken: 223,30
    Wertentwicklung in Prozent pro Jahr*:
    1 Jahr: 11,4
    3 Jahre: 0,4

    Wichtigste Investments und Anlageregionen in der Schweiz: Büros, Einzelhandel, Wohnungen, Parkhäuser im Großraum Zürich, Basel, Bern

    *ausgewiesen in Schweizer Franken, Euro-Anleger hätten seit März 2012/März 2014 noch rund 13/14 Prozent Währungsgewinn erzielt;
    Quelle: Fondsgesellschaften, Schweizer Börse; Stand: 11. März 2015

  • Credit Suisse RE LivingPlus

    Credit Suisse RE LivingPlus

    ISIN: CH0031069328

    Kurs in Schweizer Franken: 145,60
    Wertentwicklung in Prozent pro Jahr*:
    1 Jahr: 16,7
    3 Jahre: 5,6

    Wichtigste Investments und Anlageregionen in der Schweiz: Überwiegend Seniorenwohnungen, Serviceapartments; Basel, Zürich, Bern

    *ausgewiesen in Schweizer Franken, Euro-Anleger hätten seit März 2012/März 2014 noch rund 13/14 Prozent Währungsgewinn erzielt;
    Quelle: Fondsgesellschaften, Schweizer Börse; Stand: 11. März 2015

  • Credit Suisse RE PropertyPlus

    Credit Suisse RE PropertyPlus

    ISIN: CH0045159842

    Kurs in Schweizer Franken: 153,70
    Wertentwicklung in Prozent pro Jahr*:
    1 Jahr: 12,6
    3 Jahre: 2,2

    Wichtigste Investments und Anlageregionen in der Schweiz: Moderne Büro-, Wohn-, Einzelhandelsgebäude in Zürich, Zentral-, Ostschweiz

    *ausgewiesen in Schweizer Franken, Euro-Anleger hätten seit März 2012/März 2014 noch rund 13/14 Prozent Währungsgewinn erzielt;
    Quelle: Fondsgesellschaften, Schweizer Börse; Stand: 11. März 2015

  • Credit Suisse RE GreenProperty

    Credit Suisse RE GreenProperty

    ISIN: CH0100778445
    Kurs in Schweizer Franken: 125,80
    Wertentwicklung in Prozent pro Jahr*:
    1 Jahr: 9,4
    3 Jahre: -

    Wichtigste Investments und Anlageregionen in der Schweiz: Büro- und Wohnneubau mit Nachhaltigkeitssiegel; Zürich, Zentralschweiz, Genf

    *ausgewiesen in Schweizer Franken, Euro-Anleger hätten seit März 2012/März 2014 noch rund 13/14 Prozent Währungsgewinn erzielt;
    Quelle: Fondsgesellschaften, Schweizer Börse; Stand: 11. März 2015

  • Credit Suisse RE Hospitality

    Credit Suisse RE Hospitality

    ISIN: CH0118768057

    Kurs in Schweizer Franken: 100,40
    Wertentwicklung in Prozent pro Jahr*:
    1 Jahr: 1,7
    3 Jahre: -

    Wichtigste Investments und Anlageregionen in der Schweiz: Kongresszentren, Hotels, Kinos, Wohnungen in der Südschweiz, Genf und Zürich

    *ausgewiesen in Schweizer Franken, Euro-Anleger hätten seit März 2012/März 2014 noch rund 13/14 Prozent Währungsgewinn erzielt;
    Quelle: Fondsgesellschaften, Schweizer Börse; Stand: 11. März 2015

Deshalb stecken Investoren ihr Geld zunehmend in Betongold – trotz zum Teil schon bedenklich hoher Immobilienpreise. 2014 flossen 2,8 (2013: 2,4) Milliarden Franken frisches Kapital in börsennotierte Immobilienanlageformen und nicht börsengehandelte Anlagestiftungen, weiß Beat Seger, Partner Immobilien bei KPMG Schweiz. Die Credit Suisse prognostiziert auch für 2015 anhaltendes Anlegerinteresse an Immobilien. Die Renditedifferenz zu alternativen Anlageformen sei nach der Zinssenkung der Nationalbank auf rekordverdächtigem Niveau, heißt es in ihrer Studie „Immobilienmarkt 2015“.

Der SXI Real Estate Funds Index, in dem die Schweizer Börse die Immobilienfonds zusammengefasst hat, stieg 2014 um 15 Prozent und seit Anfang 2015 nochmals um rund neun Prozent. Anleger, die regelmäßig Zinseinnahmen brauchen, schätzen vor allem die Ausschüttungsrenditen.

Hohe Ausschüttungen

Der Anteilsschein des 1964 aufgelegten und rund 1,4 Milliarden Franken schweren Credit Suisse Interswiss etwa lieferte zuletzt eine Ausschüttungsrendite von 4,1 Prozent ab. Bezahlt machte sich auch der UBS Fonds Sima. Schon 1950 gegründet, ist der Sima mit einem Portfolio von 7,2 Milliarden Franken heute der größte Schweizer Immobilienfonds. Die Ausschüttungsrendite erreichte 2014 immerhin 3,3 Prozent.

Der stark auf Wohnimmobilien konzentrierte Credit Suisse Siat erreichte 3,1 Prozent, der gleichartig anlegende UBS Anfos brachte 2,8 Prozent. Der Siat-Anteil kostet heute rund 200 Franken, das ist fast doppelt so viel wie 2005. Siat und Anfos bestehen schon seit 1956 und gehören damit zu den Methusalems der Branche.

Ihr Alter ist für diese Fonds ein großer Vorteil, da sie über zahlreiche einst günstig erworbene Bestandsimmobilien verfügen und aus diesen steigende Mieterträge generieren können. In den letzten Jahren ist Wohneigentum in der Schweiz sehr viel teurer geworden. Im Kanton Zürich sind Wohnliegenschaften heute um über 30 Prozent teurer als vor zehn Jahren, in der Stadt Zürich kosten Eigentumswohnungen locker das Doppelte wie 2004.

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