Als etwas ganz besonderes fühlen sich derzeit die Volks- und Raiffeisenbanken. Weniger renditegetrieben als die großen Geschäftsbanken haben sich die Genossen weitgehend aus dem Milliardenpoker um schlecht besicherte Immobilienkredite herausgehalten, der einige Konkurrenten in Existenznot gebracht hat. „Die genossenschaftliche Bankengruppe ist das krisenfesteste Schiff, das sich in unruhiger See bewegt“, sagt Christopher Pleister, der Chef des Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR). Den Mitgliedsbanken rät der Verband, die Finanzkrise als Marketinginstrument zu nutzen. „Der Vorstand Ihrer Bank“, so heißt es in einem Schreiben des BVR an seine Mitglieder, „vermittele die Botschaft, dass die Musterbank stabil und nicht von Subprime betroffen ist, dass die Einlagen sicher seien.“
Schön für die Genossen, dass ihnen die Finanzkrise ein Thema liefert, mit dem sich von den eigenen Problemen ablenken lässt. Denn die Lage der mehr als 1200 deutschen Volks- und Raiffeisenbanken – speziell des größten Instituts, der Berliner Volksbank – ist nicht gerade rosig. Aufgrund fallender Zinsmargen verdienen sie im klassischen Bankgeschäft, dem Leihen und Verleihen von Geld, immer weniger. Hinzu kommt, dass die Gruppe im Geschäft mit den deutschen Sparern von der Konkurrenz abgehängt wird und internen Unterlagen zufolge, die der WirtschaftsWoche vorliegen, Marktanteile verliert.
Jahrelang konzentrierten sich die Genossen vor allem darauf, ihre Kosten zu senken; die Entwicklung ertragsstarker Geschäftsmodelle überließen sie anderen. So erfuhr die WirtschaftsWoche, von einigen Volksbankern, dass die Idee einer zentralen Direktbank begraben wird. Sie sollte eigentlich unter Führung der WGZ-Bank – eines der beiden Zentralinstitute der Genossen, das Internet-Geschäft bündeln. Doch eine Minderheit sperrt sich dagegen.
Statt gemeinsam in die Offensive zu gehen, müssen die einzelnen Banken ihre Probleme nun jede für sich in den Griff bekommen und wagen sich dabei zum Teil auf gefährliches Terrain: Die Berliner Volksbank etwa weicht ins riskante Investmentbanking aus – für die einst als Selbsthilfeorganisation kreditsuchender Bürger und Unternehmer gegründeten Genossenschaften ein markanter Strategieschwenk.
Selbst Verbands-Präsident Pleister muss eingestehen, dass 2007 ein „nicht zufriedenstellendes Jahr“ war. Das Teilbetriebsergebnis der Banken, also Zins- und Provisionsüberschuss abzüglich der Verwaltungsausgaben, fiel um fünf Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Die Spareinlagen gingen zugunsten kurzfristiger Anlagen um satte 15 Milliarden Euro zurück. Im ersten Quartal 2008 waren es noch einmal fünf Milliarden.
Der Abwärtstrend schlägt sich auch in Marktanteilen nieder. Internen Unterlagen zufolge, sank der Marktanteil der Gruppe, gemessen an der Bilanzsumme, seit 1999 um ein Prozent, im Einlagengeschäft um 2,9 Prozent und im Konsumentenkreditgeschäft um neun Prozent. Allein das Geschäft mit Wohnungsbaukrediten lief gut.
Wohl wichtigster Grund für den Rückgang: Statt um ihre Kunden kümmerten sich die Genossen zu sehr um ihre internen Strukturen. Die haben sie denn auch besser im Griff als ihre größten Konkurrenten, die Sparkassen. Pleister halbierte die Zahl der Zentralbanken, statt fünf gibt es nur noch zwei Rechenzentren. Die Anzahl der Mitgliedsbanken halbierte sich nahezu.
Die Kosten zu senken ist seit Jahren das beherrschende Thema bei den Genossen. Tatsächlich gibt es dort noch Potenzial. „Wir leisten uns zu viel Doppelarbeit“, sagt Peter Hanker, Chef der Volksbank Mittelhessen. Etwa bei der Riester-Rente: „Hierzu gab es Produktvorschläge der genossenschaftlichen R+V Versicherung, des Fondsanbieters Union Investment. Zudem haben einige Mitgliedsbanken eigene Produkte entwickelt – das sei nicht nötig“, sagt Hanker. Weiteres Sparpotenzial sieht der Banker bei den Mitgliedern: „Jede Bank hat eine eigene Abteilung für Revision, Produktentwicklung und Rechnungswesen. Die Arbeiten könnte man zusammenfassen.“
Doch durch mehr Effizienz lässt sich der Verlust von Marktanteilen nicht aufhalten. Besonders bei den Einlagen verlieren die Banken an Boden. Die meisten Genossenschaftsbanken erheben noch Kontoführungsgebühren, oft fehlt es auch an Tagesgeldprodukten mit einer Verzinsung von 3,9 Prozent pro Jahr und mehr, wie es viele Wettbewerber bieten.
Die WGZ Bank wollte mittels einer zentralen Direktbank-Plattform den Abwanderungstrend stoppen. Eine Internet-Seite sollte die Direktbank-Aktivitäten aller Volksbanken zusammenfassen und einfache Produkte wie Tagesgeld, Standardbaufinanzierungen oder Konsumentenkredite zu einheitlichen, günstigen Konditionen – bei der Konkurrenz längst Standard – anbieten. Doch das Projekt scheiterte. Zwar war nur eine Minderheit von einem Drittel der Mitglieder dagegen. Doch sind das viele für den Genossenschaftssektor. Stattdessen gehen die Volksbanker nun im Herbst mit einer abgespeckten Version an den Start, wobei jedes Institut seine eigene Direktbankseite nutzt oder sich mit Nachbar-Banken zusammenschließt und auch die Konditionen der Produkte selbst bestimmt.
