Frankfurt Der Gabelstapler-Hersteller Kion will den Automatisierungs- und Logistikspezialisten Dematic übernehmen. Nach Abzug bestimmter Verbindlichkeiten sei mit einem Kaufpreis von 2,1 Milliarden Dollar bei einem Unternehmenswert von 3,25 Milliarden Dollar zu rechnen, teilte Kion am Dienstag mit.
Die einst zu Mannesmann und später zu Siemens gehörende Dematic setzte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 mit knapp 6000 Mitarbeiter rund 1,8 Milliarden Dollar um und erzielte ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) von 166 Millionen Dollar. Verkäufer seien von AEA Investors und Ontario Teachers' Pension Plan verwaltete Fonds.
Die Transaktion will Kion zunächst durch einen Brückenkredit über drei Milliarden Euro finanzieren, der von einer Gruppe von Banken fest zugesagt worden sei. Die Akquisition solle dann dauerhaft durch Eigenkapital, langfristige Kapitalmarktschulden und Bankenkredite refinanziert werden.
Die Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von bis zu zehn Prozent neuer Kion-Aktien nutze das gesamte gegenwärtig genehmigte Kapital aus und werde von Weichai Power als Ankeraktionär unterstützt.
