Mobile Payment: Sparkassen kaufen Zahlungsdienstleister Payone

Die Sparkassen stärken ihr Digitalgeschäft mit einem Spezialisten für den Online-Handel. Payone soll auch den Bereich Mobile Payment stärken.

Welche Zahlungsmittel Europäer bevorzugen

Das Geschäft mit dem Versenden von Geld über Smartphone-Apps lockt jetzt auch etablierte Banken an. Die Deutsche Kreditbank (DKB) kooperiert dafür mit dem Startup Cringle. Pro Monat kann ein Nutzer bis zu 100 Euro über die Cringle-App verschicken, abgewickelt wird die Zahlung per Lastschrift von der DKB. Pro Transaktion werden 20 Cent fällig, zum Start wurde die Gebühr auf 10 Cent gekappt.

Das neue Angebot trifft bereits auf Wettbewerb im Markt. So bietet der Online-Bezahldienst PayPal seit Juli das Versenden von Geld über seine Smartphone-App in Deutschland an. Für Kunden, die ihren PayPal-Account mit einem deutschen Bankkonto verknüpft haben, ist das Angebot kostenlos, bei Kreditkarten wird eine Gebühr fällig.

In vielen europäischen Ländern tun sich moderne Bezahlsysteme jedoch noch so schwer...

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Österreich

Ohne Bargeld geht in Österreich gar nichts. 86 Prozent bezahlen an der Kasse in bar, 12 Prozent mit EC-Karte. Eine Kreditkarte kommt nur in einem Prozent der Fälle zum Einsatz. Auf sonstige Alternativen wie Schecks, PayPal, Lastschrifteinzug oder Ähnliches entfällt insgesamt nochmal ein Prozent.

Quelle: Deutsche Bundesbank; Europäische Kommission; Deloitte (Stand: 2014)

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Polen

In Polen werden 80 Prozent der Bezahlvorgänge an der Kasse bar beglichen. Eine EC-Karte nutzen –ähnlich wie in Österreich – 13 Prozent der Bevölkerung. Immerhin werden auch drei Prozent der Bezahlvorgänge durch Kreditkarten abgewickelt. Auf die alternativen Zahlungsmittel entfallen vier Prozent.

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Deutschland

Auch die Deutschen haben ihr Geld beim bezahlen lieber in fester Form in der Hand – in 79 Prozent der Fälle wird bar bezahlt. Zwölf Prozent der Käufe werden mit der EC-Karte beglichen, weitere sechs Prozent per mit Lastschrifteinzug, Scheck und anderen alternativen Zahlungsmethoden.

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Italien

Zwar ist Bargeld mit 69 Prozent noch immer das beliebteste Zahlungsmittel in Italien, aber auf Platz zwei kommen auch schon alternative Zahlungsmittel mit 17 Prozent. So sind Schecks, Kundenkarten, PayPal und andere Alternativen zusammen genommen bei den Italienern beliebter als die EC-Karte mit neun Prozent und die Kreditkarte mit sechs Prozent.

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Spanien

In Spanien werden nur noch 60 Prozent der Transaktionen mit Bargeld beglichen. Die verbleibenden 40 Prozent teilen sich auf EC-Karten mit 17 Prozent, Kreditkarten mit 16 Prozent und die restlichen Zahlungsmöglichkeiten mit sieben Prozent auf. Bei der Kreditkartenzahlung ist Spanien damit führend unter den betrachteten Ländern.

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Großbritannien

Bei den Briten ist die EC-Karte beliebt – bei 31 Prozent der Käufe nutzen sie diese zum Bezahlen. Beliebter ist mit 56 Prozent nur noch das britische Pfund. Mit der Kreditkarte werden hier mit neun Prozent fast ein zehntel der Einkäufe bezahlt. Die verbleibenden vier Prozent entfallen auf die alternativen Zahlungsmethoden.

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Im Bereich Finanzdienstleistungen haben in diesem Jahr zahlreiche Gründer neue Firmen gestartet und den Banken den Kampf angesagt. Die so genannten Fintech-Start-ups sind derzeit eines der heißesten Themen in der Branche. Auch viele Banken reagieren mit Digitalisierungsoffensiven, so hat die Commerzbank einen eigenen Inkubator gegründet. Die Sparkassen kooperieren mit Start-ups wie Sensorberg.

Nun legt die Sparkassen-Finanzgruppe nach und übernimmt die Mehrheit am Zahlungsspezialisten Payone. „Wir vervollständigen sowohl die Payment-Wertschöpfungskette für die Sparkassen als auch deren Leistungsportfolio für ihre Kunden, indem wir Lösungen über alle Bezahlkanäle anbieten“, sagt Michael Ilg, Geschäftsführer der DSV-Gruppe, die bei den Sparkassen für den Bereich Payment verantwortlich ist.

Zalando, Sony Music und Globetrotter setzen setzen auf Payone

Das 2003 gegründete Unternehmen agiert als Dienstleister für Online-Händler und organisiert den Zahlungsverkehr im Hintergrund. Egal ob Kunden mit Kreditkarte, per Lastschrift oder über PayPal zahlen – Payone kümmert sich um die Abwicklung und stellt die notwendige Technologie bereit. Zu den Kunden zählen Zalando, Home24, Globetrotter oder Sony Music.

Im Vorjahr hat Payone so Transaktionen im Gesamtwert von drei Milliarden Euro abgewickelt. Das Unternehmen erhält dabei Gebühren und hat so sieben Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet - doppelt so viel wie 2011.

Die Payone-Geschäftsführer Carl Frederic Zitscher und Jan Kanieß.

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Payone wurde von Jan Kanieß und Carl Frederic Zitscher gegründet, die beide als Geschäftsführer und Gesellschafter mit jeweils zehn Prozent im Unternehmen bleiben. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt, Branchenkenner gehen von einer zweistelligen Millionensumme aus.

„Wir wurden schon von vielen Interessenten angesprochen und haben bislang abgelehnt“, sagt Zitscher. Doch er hofft nun, mit Hilfe der Vertriebsreichweite der Sparkassen das Geschäft deutlich auszubauen. Zudem werde Größe in dem Markt zunehmend wichtig. „Es wird im Payment-Bereich eine Konsolidierung geben“, so Zitscher.

Bezahldienste sollen Schwung ins Digitalgeschäft bringen

Die Sparkasse wiederum erhofft sich weiteren Schwung für ihr Digitalgeschäft. „Wir können dabei helfen, dass die Sparkassen für ihre Geschäftskunden auch in Zeiten des digitalen Wandels Lösungen im Gepäck haben“, sagt Zitscher.

Die zehn wichtigsten jungen Finanzdienste aus dem Internet

Erläuterung

Die zehn wichtigsten jungen Internet-Finanzdienste

Quelle: Unternehmen, eigene Recherche

Avuba

Geschäftsmodell: Girokonto auf dem Smartphone

Sitz: Berlin

gegründet: 2013 von Jonas Piela, Oliver Lukesch und Wilken Bruns

größte Geldgeber: Business Angels

Nutzer: nicht veröffentlicht

Mitarbeiter: 9

Ayondo

Geschäftsmodell: Social Trading: ambitionierte Anleger folgen erfahrenen Spekulanten

Sitz: Frankfurt, London

gegründet: 2009 von Robert Lempka und Thomas Winkler

größte Geldgeber: Luminor Capital

Nutzer: 80.000

Mitarbeiter: 47

Klarna

Geschäftsmodell: Internet-Zahldienst und Festgeld

Sitz: Stockholm, Köln

gegründet: 2005 von Sebastian Siemiatkowski

größte Geldgeber: Sequoia Capital, Atomico

Nutzer: 25 Millionen

Mitarbeiter: 1.100

Kreditech

Geschäftsmodell: Scoring-Algorithmus zum Aufbau einer digitalen Bank

Sitz: Hamburg

gegründet: 2012 von Sebastian Diemer

Investoren: Värde Partners, Blumberg Capital, Pont Nine Capital 

Kunden: 2 Millionen Nutzer gescored, bei 9 Niederlassungen

Mitarbeiter: mehr als 200

Stand:Oktober 2014

Moneymeets

Geschäftsmodell: Private Finanzplanung über soziales Netzwerk

Sitz: Köln

gegründet: 2012 von Dieter Fromm und Johannes Cremer

größte Geldgeber: Dieter von Holtzbrinck Ventures, Family Offices

Nutzer: etwa 5000

Mitarbeiter: 12

Smava

Geschäftsmodell: Vermittlung von Bank- und Privatkrediten

Sitz: Berlin

gegründet: 2007 von Alexander Artopé und Eckart Vierkant

größte Geldgeber: Earlybird

Nutzer: nicht veröffentlicht

Mitarbeiter: über 100

Stockpulse

Geschäftsmodell: Kursprognosen durch Auswertung sozialer Netzwerke

Sitz: Köln

gegründet: 2011 von Jonas Krauß und Stefan Nann

größte Geldgeber: Ayondo, eigenes Management

Nutzer: 2.700

Mitarbeiter: 7

Vaamo

Geschäftsmodell: Automatisierte Geldanlage

Sitz: Frankfurt

gegründet: 2013 von Thomas Bloch, Yassin Hankir und Oliver Vins

größte Geldgeber: Business Angels

Nutzer: 200 Testkunden, Ziel bis 2018: 100.000

Mitarbeiter: 14

Weltsparen

Geschäftsmodell: Festgeldanlagen bei internationalen Banken

Sitz: Berlin

gegründet: 2013 von Tamaz Georgadze, Frank Freund, Michael Stephan

größte Geldgeber: Index Ventures

Nutzer: Etwa 5.000

Mitarbeiter: 30

Wikifolio

Geschäftsmodell: Social Trading: Anleger folgen erfahrenen Händlern und Profis

Sitz: Wien

gegründet: 2011 von Andreas Kern

größte Geldgeber: Speedinvest, Verlagsgruppe Handelsblatt

Nutzer: 28.000

Mitarbeiter: 24

Durch die Einführung von Apple Pay wird im kommenden Jahr das Bezahlen per Smartphone eine größere Bedeutung erlangen. Auch hier seien neue Entwicklungen geplant. Die Sparkassentochter B+S Card Service bietet schon jetzt Händlern Lösungen für Terminals, über die kontaktlos mit der auch von Apple genutzten NFC-Funktechnik gezahlt werden kann. Payone wiederum bietet Bezahlsysteme für Smartphone-Apps an. „Wir können im Mobile Payment gemeinsam schlüssige Lösungen aus einer Hand anbieten“, kündigt Zitscher an.

Inwieweit dabei auch ein eigenes Bezahlsystem als Alternative zu Apple Pay oder Paypal geplant sei, wollte der Payone-Geschäftsführer nicht kommentieren. Eine Gruppe deutscher Privat- und Volksbanken plant seit langem, einen Paypal-Konkurrenten zu entwickeln. Im Sommer hatte die WirtschaftsWoche berichtet, dass die Sparkassen aus der Gruppe ausgeschert waren, möglicherweise um eine eigene Lösung zu entwickeln.