Übernahme: First Citizens kauft Silicon Valley Bank
Die Logos der First Citizens BancShares und der Silicon Valley Bank.
Foto: REUTERSFirst Citizens BancShares Inc. hat sich bereit erklärt, die Silicon Valley Bank zu kaufen, die nach einem Ansturm auf den Kreditgeber von den Aufsichtsbehörden beschlagnahmt wurde.
Die in Raleigh, North Carolina, ansässige Bank schloss einen Kauf- und Übernahmevertrag für alle Einlagen und Kredite der SVB ab, so eine Erklärung der Federal Deposit Insurance Corp. Das Geschäft umfasst den Kauf von rund 72 Milliarden US-Dollar an SVB-Vermögenswerten mit einem Abschlag von 16,5 Milliarden US-Dollar.
Etwa 90 Milliarden US-Dollar an Wertpapieren und anderen Vermögenswerten verbleiben in der Konkursverwaltung und werden von der FDIC veräußert, während die Bundesanstalt auch Aktienwertsteigerungsrechte an First Citizens im Wert von 500 Millionen Dollar erhält. Die geschätzten Kosten des Scheiterns für den Einlagensicherungsfonds belaufen sich auf etwa 20 Milliarden Dollar, wobei der genaue Umfang erst nach Beendigung der Konkursverwaltung bestimmt werden wird, heißt es in der Erklärung.
„Dies war eine bemerkenswerte Transaktion in Zusammenarbeit mit der FDIC, die das Vertrauen in das Bankensystem wiederherstellen sollte“, sagte Frank Holding Jr., Chief Executive Officer von First Citizens, in einer Erklärung.
Die Silicon Valley Bank wurde Anfang des Monats plötzlich zum größten US-Kreditinstitut, das in mehr als einem Jahrzehnt in Konkurs ging, und löste sich in weniger als 48 Stunden auf, nachdem sie einen Plan zur Kapitalaufstockung vorgelegt hatte. Die Bank erlitt angesichts steigender Zinssätze einen enormen Verlust beim Verkauf ihrer Wertpapiere, was Anleger und Einleger verunsicherte, die rasch ihr Geld abzogen. Allein am 9. März versuchten Anleger und Einleger, rund 42 Milliarden Dollar abzuheben.
Die Aufsichtsbehörden hatten sich bemüht, ein Geschäft für die gesamte Bank oder Teile davon abzuschließen, um die nicht versicherten Einlagen der Kunden in der Anfangsphase abzusichern, aber ein früherer Auktionsversuch verlief ohne einen Käufer.
Die FDIC verlängerte das Bieterverfahren, nachdem sie „erhebliches Interesse“ von mehreren potenziellen Übernehmern erhalten hatte. Um das Verfahren zu vereinfachen und den Kreis der Bieter zu erweitern, gestattete die FDIC den Parteien, getrennte Angebote für die Tochtergesellschaft Silicon Valley Private Bank und die Silicon Valley Bridge Bank NA abzugeben – das Unternehmen, das von der FDIC gegründet wurde, nachdem die SVB unter Zwangsverwaltung gestellt worden war.
Die US-Behörden hatten nach dem Zusammenbruch der Bank außerordentliche Maßnahmen ergriffen, um das Vertrauen in das Finanzsystem zu stärken, und eine neue Sicherungsmaßnahme für Banken eingeführt, die nach Angaben der Federal Reserve ausreicht, um die Einlagen der gesamten Nation zu schützen.
Die Aktien der SVB waren eingebrochen, nachdem das in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Unternehmen Pläne für eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben hatte, einen Verlust von 1,8 Milliarden Dollar aus dem Verkauf von Wertpapieren erlitten hatte und die Finanzierung der von ihr betreuten, mit Risikokapital finanzierten Unternehmen zurückgegangen war. Die Bank sah sich gezwungen, ihren Plan zur Kapitalbeschaffung aufzugeben, da Fonds wie Founders Fund, Coatue Management, Union Square Ventures und Founder Collective ihren Portfoliounternehmen zu raten begannen, Geld aus der SVB abzuziehen.
First Citizens hatte bereits unmittelbar nach dem Zusammenbruch ein Angebot für die SVB abgegeben, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.
Das Interesse an einer Übernahme hat einige Beobachter verblüfft, die bezweifelten, dass First Citizens das nötige Kleingeld hat, um die zweitgrößte von der FDIC unterstützte Bankenpleite in der Geschichte der USA zu übernehmen. First Citizens mit Sitz in Raleigh, North Carolina, war nach Angaben der Federal Reserve Ende 2022 die 30. größte Geschäftsbank in den USA.
Aber die Bank hat Erfahrung mit der Übernahme von Konkurrenten. Seit 2009 erwarb sie mehr als 20 von der FDIC unterstützte Banken und schloss nach der Finanzkrise eine Reihe von Deals von Washington über Wisconsin bis Pennsylvania ab.
Im vergangenen Jahr schloss First Citizens auch die Übernahme der CIT Group Inc. im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar ab.
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